MoneyDJ新聞 2015-12-29 10:47:44 記者 陳祈儒 報導
矽品精密（2325）28日董事會作出對日月光（2311）全資收購作出回應；矽品將暫停臨時股東會、有條件同意日月光所提100%併購案，分別是（1.）日月光即時停止第二次對公開收購案、其次是（2.）雙方合意基礎下展開協商。而日月光則回應說，矽品要終止或撤銷清華紫光集團參股案，且二次市場上公開收購需如期上路，不會停止。從兩方回應來看，雙方在合意併購、敵意併購基礎上仍有不同立場，日月光與矽品觀點並沒有交集。
矽品表示，雙方若走向整併，在反托拉斯法上還有疑義，兩家封測領導廠商的結合，已令客戶憂慮將造成市場競爭失序。而且再次強調，矽品未曾反對良性的產業整併，且認為良性整併有利於台灣半導體產業發展；反之，矽品則認為惡意掠奪式併購不利於台灣半導體產業發展，甚至很可能為產業帶來惡果。矽品說，啟動敵意併購者乃日月光，矽品自始並未對其抱持敵意。
在二次公開收購上，日月光則認為，已對外宣布展開公開收購，在法律層面上，不能失信於投資人，今（29）日公開收購如期上路。
（一）矽品呼籲日月光應該展現善意溝通：
矽品表示，與日月光未能進行溝通，其主要原因實為日月光以財務性投資名，卻行搶奪經營權之實，對於矽品一再要求其出具不介入經營的承諾，日月光完全置之不理，導致雙方缺乏互信基礎。
另外，矽品說，日月光於本月14、22日終於公開承認並提出其以收購矽品百分之百股權並取得經營權為最終目標；雙方若要回歸12月14日來函的合意基礎下進行合作，請日月光即時停止其第二次敵意公開收購以展現善意。在對方展現善意後，矽品將就其提議以現金為對價之股份轉換方式收購本公司百分之百股權等事項進行評估及協商。
有關日月光收購提議涉及對矽品未來營運有重大影響，董事會需就員工、股東、客戶最佳利益及公司未來發展等方面審慎進行整體評估，因此需再收集充分資訊、釐清相關問題、或委請專家協助提供意見。也要請日月光分別就（1）保障矽品員工權益、（2）確保股東權益、（3） 符合全球主要市場反托拉斯法規定作出說明。
（二）日月光重申併購後，留任矽品董事，每股公開收購價格不變：
日月光表示，為維護矽品股東權益，日月光仍將依法於今（29）日申報並進行本次公開收購，並鼓勵矽品公司股東踴躍參與此次公開收購的應賣。惟日月光也指出， 誠摯期望與矽品就百分之百股份轉換案於此次公開收購結束前儘速完成協商。
日月光說，投資矽品初衷，實認為台灣半導體封測同業應積極尋求合作之機會、整合資源，以面對全球競爭加劇及新興勢力崛起的大時代命題。
日月光重申本月14日所開出的百分之百收購的條件：
（1）交易價格不變。（2）完成後，矽品為存續公司且將成為日月光持有100%股權子公司。（3）留任矽品公司全體董事、經營團隊並維持其現有薪酬及相關福利。
（4）維持矽品公司現有的員工福利、工作條件及人事規章，留任矽品公司全部員工以保障其工作權。（5）矽品必須依相關契約約定或法令規定終止或撤銷清華紫光集團參股案（及其他任何將稀釋矽品公司股權之參股或其他任何交易案）。
（三）矽品、日月光雙方有意協商，但暫無明確交集：
從兩方在28日作出決議與回應上，矽品、日月光雙方應都有意進一步協商。
日月光已經持有矽品24.99%比例股權、目前是第一大股東，且二次公開收購的每股收購價格為55元、也高於市價，獲得大部份外資股東的支持。在股權與併購上，日月光占了上風。所以外界解讀，矽品此次願意先「求和」、態度較日前軟化、願意有條件的進行協商。
不過，矽品是否明確終止引進紫光私募參股案？日月光是否能停止二次公開收購？雙方有明顯的歧見。日月光與矽品目前猶如「平行線」，還沒有明確交集。
投資人表示，至明年1月28日矽品臨時股東會之前，矽品或許有新回應與作法，才有機會改變目前暫無交集的現況。
