MoneyDJ新聞 2014-10-13 05:53:32 記者 蕭燕翔 報導
中信金(2891)旗下中信銀宣布，已完成發行該行國際板美元債，發行額度為2.9億美元，發行條件為20年期，固定利率4.10%。該商品由中信銀自行擔任債券風險部位管理及銷售，創下國內銀行首例。
根據櫃買中心資料顯示，台灣債券市場今年已發行46檔國際債券商品，市場規模達145億美元，其中美元計價的國際債券更高達27檔，顯示市場對於美元債券的重視。
中信銀指出，國際板美元債券由於發行天期較長及銀行有提前贖回權利，利率波動變化對銀行風險部位影響甚大，以往此型態的避險管理多為國外銀行強項，國內銀行也多透過與外銀合作來拋補此一風險。身為國內衍生性金融商品龍頭，該行首度嘗試自行管理相關的市場與流動性風險，商品定價後即獲得國內專業機構投資戶的支持，展現中信銀在產品設計及開發能力已躋身國際一流銀行之列。
中信銀國際板美元債發行金額為2.9億美元，折合台幣近90億元。發行條件為20年期，固定利率4.10%，發行人有權於發行期滿2年後提前贖回。中信銀信用條件及經營狀況穩定且正值國際板債券投資熱潮，推出後即由多家國內大型壽險業者認購完畢，並與同期發行、條件相同的國際銀行產品相比，募集量為3.5倍，認購意願踴躍。
中信銀進一步說明，本次債券發行除可分散資金來源取得穩定中長期外幣營運資金外，亦可藉此與國際級債券市場接軌。
