統一證券:台股估震盪整理

2024/11/13 08:43

【昨日盤勢】:

受到前一日美國費半指數大跌,外資期貨空單超過5萬口影響,台股以開低252.88點,23276.76點開出,盤中買盤縮手、賣壓沉重,尾盤當沖賣壓再度壓低指數殺尾盤,終場指數收盤出現帶量黑K,並跌破月線。權值股表現,台積電下跌3.23%、鴻海下跌2.73%、聯發科下跌2.32%、廣達下跌3.69%,台達電下跌1.00%。盤面熱門強勢股,新盛力、錸德、六方科-KY、聚隆、康全電訊漲停,順達、神達、兆利、濱川、淳安、振樺電等漲幅在5%以上。盤面弱勢股,中租-KY、喬山、建錩、綠界科技跌停,信立、居易、揚智、成霖等跌幅在9%以上。終場指數下跌547.87點,以22981.77點作收,成交量為4385.39億元。觀察盤面變化,三大類股全面下跌,電子下跌2.68%、傳產下跌1.88%、金融下跌0.69%。在次族群部份,以水泥、電子通路、航運等表現相對大盤較佳,分別下跌0.18%、0.37%及0.53%。

【資金動向】:

三大法人合計賣超613.93億元。其中外資賣超476.71億元,投信買超67.72億元,自營商賣超204.94億元。外資買超前五大為神達、長榮航、華航、緯創、鴻準;賣超前五大為凱基金、英業達、聯電、中租-KY、群創。投信買超前五大為聯電、神達、中信金、順達、兆豐金;賣超前五大為華新、金像電、宜特、台達電、元太。資券變化方面,融資減23.17億元,融資餘額為3265.34億元,融券減0.06萬張,融券餘額為31.24萬張。外資台指期部位,空單減少2322口,淨空單部位49505口。借券賣出金額為170.13億元。類股成交比重:電子75.85%、傳產19.83%、金融4.33%。

【今日盤勢分析】:

台積電於昨日(11/12)召開董事會,公布第3季擬配發每股現金股利4.5元,比第2季增加0.5元,另外也核准於不高於600億元的額度內,於國內市場分次募集無擔保普通公司債,以支應該公司產能擴充,或與汙染防治相關支出的資金需求。由於受到美股昨晚四大指數回檔影響,台積電增發股利的利多並未在ADR反應,收盤仍下跌1.18%。台股後市分析如下:

第一、AI效益持續發威,帶動上市櫃公司10月營收再度衝破4兆元大關、達4.16兆元,刷新單月歷史新高,為第四季開出好彩頭。法人指出,台積電單季營收可望飛越財測高標、輝達GB200出貨將挹注供應鏈成長動能,看好上市櫃本季營收超車2021年11.61兆元紀錄、挑戰史上最旺的第四季,全年營收將上看41兆~42兆元、挑戰史上最旺的一年。台股基本面良好,尤其AI相關公司營運持續繳佳績,相關個股股價拉回可逢低布局。

第二、14家上市金控10月獲利全數出爐,壽險子公司10月獲利動能持續成長,單月全體獲利359.46億元,累計前十月獲利達5,369.24億元,超越2021年的5,275.9億元,創史上同期新高,且年增達47.23%。壽險龍頭股今年獲利持續創高,股價趁大盤拉回之際,後續可留意逢低布局機會。

第三、台股技術面來看,周二收盤加權指數出現帶量黑K並跌破月線,日RSI出現死亡交叉,日KD轉弱即將死亡交叉,MACD柱狀翻黑,短線上預期指數呈現震盪整理;OTC指數周二收盤跌破季線及半年線,日RS、KD均出現死亡交叉,相對加權指數較弱,需特別謹慎留意。

第四、盤面資金聚焦鋰電池、汽車零組件、網通相關及部分10月營收佳個股表現較強,包括新盛力、康全電訊、順達、智伸科、神達、濱川、淳安、振樺電等表現強勢。

【投資策略】:

美國總統大選不確定性消除、在川普「全面執政」慶祝行情過後,市場將回歸基本面。隨著聯準會持續降息,加上通膨降溫,美國就業市場穩健,消費信心創近7個月新高,有助於12月耶誕節及明年1月農曆年的消費旺季需求,對台股年底做帳行情有利。然外資期貨空單創下新高,短線技術面轉弱,預期台股在期貨結算前呈現震盪整理;操作上建議勿過度追高,拉回逢低分批佈局,並汰弱留強,選股不選市。選股方向上則以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群為主。

個股K線圖-
熱門推薦