創意 董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

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(3443)創意-董事會決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:15/08/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
創意電子股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:以美金8億元為上限
5.每張面額:每張債券面額為美金200,000元
或如超過美金200,000元、為美金100,000元的整數倍數
6.發行價格:暫定依面額之100%發行
7.發行期間:暫定為五年
8.發行利率:暫定票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:外幣購料
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外地區發行，並將依照當地法令及國際市場慣例辦理
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:待定
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況
決定
18.賣回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定
19.買回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場實際狀況決定
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
為配合本公司債之募集與發行作業，授權董事長及/或其指定之人，代表本公司議
定、簽署及交付一切有關發行本公司債所需之契約及文件，並全權代表本公司辦理
一切相關事宜。