霸菱高收益債券基金去年8月中資產規模已達到10億美元的重大里程碑、目前則是超過13億美元(資料來源:霸菱/2013年1月31日),今年還拿下2013年晨星最佳高收益債券基金獎*的殊榮,經理人Ece Ugurtas聞訊後表示,這除了顯示投資人對高收益債券資產的興趣濃厚之外,也是對霸菱在固定收益產品的肯定。
展望2013年高收益債券未來,在全球利率持續低檔,資金仍需高息資產靠攏,加上高收益公司債券基本面控制得宜、違約風險處於低檔的三大正面因子支持下,Ece Ugurtas認為高收益債券將會繼續為投資者帶來較其他固定收益產品更佳的漲升動能。投資區域則看好美國及新興市場高收益公司債券、另外精選品質較佳的歐洲和其他地區高收益債券來增加潛在收益。產業方面,服務、基礎工業及能源業是三大重點投資產業。
落實全球分散布局和風險控管的高收益債券基金
霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)於1993年7月19日成立,已有逾19年的投資經驗,是台灣老牌的全球高收益債券基金。目前專注投資高收益公司債券,運用全球分散佈局來獲得各地高收益公司債券潛在漲升動能;至於在投資人也相當關心的風險控管方面,本基金則利用主動操作,搭配情境分析建構組合、避免單點估計的偏誤,來為資產把關。除此之外,亦採取CCC債券投資比重設限、不重押單一債券比重來控管風險。
另外,為了服務更多持有不同幣別投資人的需求,自2012年7月20日起,本基金除了原有的「美元月配息型」、「美元配息型 季配」、「歐元配息型 季配」、「歐元避險配息型(年配) 」四種類別外,還新增「澳幣避險月配息型 」、「加幣避險月配息型 」、「紐幣避險月配息型 」三種類型可供零售投資人選擇。