國壽SPV再發第2檔海外債 達成全年發債目標

2024/08/29 10:35

MoneyDJ新聞 2024-08-29 10:35:06 記者 新聞中心 報導

國泰金(2882)旗下國泰人壽昨(28)日表示,國壽再度透過其全資持有之新加坡子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.,於境外債券市場發行總規模3.2億美元、15年期首10年不可贖回之美元次順位公司債,在國際投資者踴躍參與下,獲得逾10倍超額認購,這是公司繼今年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後的第二檔境外美元債,並順利達成全年800億台幣之發債目標。由投資人熱烈的迴響,不僅反映出資本市場對國壽經營績效及財務實力之高度肯定,也為公司拓展多元暢通的籌資管道、厚植國際競爭力奠定堅實的基礎。

國壽指出,為協助保險業在2026年順利接軌TW-ICS、充實資本結構,保險局於今(2024)年3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業(SPV)發行具資本性質的債券。國壽率先依循相關規範,透過新加坡設立全資持有之Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於7月5日發行10年期美元次順位公司債,金額為6億美元。其後,該債券於次級市場表現強勁,信用利差較發行之初顯著收窄。

國壽並指出,有鑑於近期國際債市走勢平穩,為掌握發債機會窗口、完成年度資本規劃,國壽本週於8月27日起於香港進行為期一天的投資人交易路演,並於8月28日成功定價於T10+150基點(以美國10年期公債為基準利率),發行收益率為5.329%,票面利率為5.3%,總發行規模為3.2億美元。Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley及國泰證券(香港)為本次發行承銷商。

國壽進一步指出,在投資人積極參與下,本次發債創下逾10倍超額認購,其中,基金/資產管理公司占77%,保險/退休基金占12%,銀行占5%,私人銀行/其他占6%;地區分布方面,亞太地區占79%,EMEA則約21%。以投資者結構觀之,本次發行順利吸引更多優質及長線投資者之青睞,且區域更具分散性,將有利於公司多元化投資人基礎、提升國際能見度。

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