MoneyDJ新聞 2016-03-08 17:35:24 記者 王怡茹 報導
多元投資策略成顯學！柏瑞投信今(8)日宣布將於3月14日推出「柏瑞環球多元資產基金」，採用自家研發出的「環球動態資產配置」操作策略，柏瑞投信認為，全球經濟復甦不同調，今年的投資難度可能比去年有增無減，預期在市場高波動度的新常態環境下，未來多元資產配置類型的產品可望成為投資人新選擇。
柏瑞環球多元資產基金經理人曾志峰表示，柏瑞投資團隊多年前就研究出「環球動態資產配置」的操作策略，根據3階段投資流程，綜合評估短期波動與長期趨勢等因素，建構出最適切的投資組合，並定期加以檢視，真正落實多元化的資產配置和動態的調整；這個操作策略包含3大特點：
特點1、採用9到18個月的投資觀點：因為如果只看1~3個月，時間太短，反而會造成操作面的困擾跟基本面分析上的困難，且有些非經濟因素的干擾，需要較長的時間去消化沈澱，市場才能回到正軌。但如果時間長達5年以上，又會顯得不切實際，因為不管是一般投資人或法人機構，每年都會檢視投資績效跟財務狀況，而太長期的投資觀點，可能無法因應投資需求的變化。所以經過反覆驗證後發現，9~18個月的投資觀點最適合。
特點2、豐富多元的投資標的：因應在台核准或核備基金的限制，針對全球市場許多投資標的，包括避險基金、原物料商品、基礎建設、多空策略等，以透過投資ETF的方式作布局。舉例來說，如果看好原物料行情，可以投資原物料相關ETF，做到真正的多元資產投資。
特點3、突破固定股債比例配置：過去的多元資產配置基金多數還是跟著對應指數去做加、減碼的調整，以MSCI世界指數為例，其中美國股市比重占5成，但如果經過基本面分析後發現，美國市場並沒有真的很好，就不一定要跟隨指數的比重去投資到5成，可以降到4成甚至到個位數，如此，投資組合就能更加靈活有彈性。
