MoneyDJ新聞 2022-08-18 11:53:36 記者 郭妍希 報導
知名經理人達里歐(Ray Dalio)創辦的全球最大避險基金集團橋水投資公司(Bridgewater Associate)，傳出已回補了大多數的歐股空單。
路透社等外電報導，數據研究機構Breakout Point統計顯示，橋水目前只放空了兩檔歐洲股票，分別是桑坦德銀行(Banco Santander)及荷蘭國際集團(ING Groep)。這兩筆空方部位總額達4.75億歐元。
值得注意的是，橋水7月曾大舉放空50多檔歐洲股票，空方部位合併高達100億歐元，暗示對於歐洲企業看法悲觀。
Breakout Point是以公開揭露的數據來計算橋水空方部位。歐洲主管機關規定，若放空企業在外流通股數的佔比超過0.5%，則必須對外公布。這暗示，橋水放空的歐股可能比外界看到的多。目前不清楚橋水回補歐股空單的理由。
橋水今(2022)年上半成績斐然，旗艦基金「Pure Alpha」(18%波動率)的報酬高達32.2%，遠優於整體大盤。根據消息，橋水「Pure Alpha II」基金6月報酬率為4.8%，使1991年創立以來的年化報酬率擴大至11.4%。這檔基金2021年的報酬率為8%；2020年則虧損12.6%，數家機構法人客戶當時都決定贖回資金。
橋水曾佈下67億美元歐股空單
橋水之前傳出對歐股佈下至少67億美元空單，暗示對歐洲看法悲觀。
路透社、華爾街日報等外電6月16日報導，Breakout Point統計橋水公開揭露的資料後發現，本週至目前為止，橋水已放空21家歐洲企業，產業範圍從金融到能源都有。其中，空單金額最高的是荷蘭半導體設備業巨擘艾司摩爾(ASML Holding NV)、達10億美元，其次是能源商TotalEnergies SE (空單金額7.05億美元)、製藥商Sanofi SA (空單金額6.46億美元)。
橋水放空名單還包括桑坦德銀行(Banco Santander SA)、法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)、西班牙外換銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)以及義大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo SpA)。保險商Allianz SE、ING Groep NV及AXA SA也遭橋水放空。
Breakout Point直指，橋水在2018年、2020年的第一季也曾採取類似行動。「除了橋水外，我們想不到還有哪家財富管理機構會佈下如此大量的空單。」
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