新美齊 公告本公司一一四年度第一次有擔保普通公司債主要發行條件

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(2442)新美齊-公告本公司一一四年度第一次有擔保普通公司債主要發行條件

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新美齊股份有限公司
一一四年度第一次有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣陸億元整。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:五年期。
8.發行利率:本公司債票面利率為固定年利率1.96%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:委任華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:本公司債委由華南商業銀行股份有限公司，
依簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。
15.代理還本付息機構:華南商業銀行股份有限公司天母分行。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:若本公司未依發行辦法執行提前買回權，本公司債自發行日起
屆滿五年到期一次還本。本公司債買回日為自發行日起屆滿第二年或第三年
之付息日，本公司得於買回日當日強制提前買回本公司債。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本公司於114/8/12董事會通過募集普通公司債，
此為普通公司債定價後之說明。