愛之味可轉換公司債及現增計畫變更事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1217)愛之味-公告本公司可轉換公司債及現金增資變更計畫

1.董事會決議變更日期:101/05/15
2.原計畫申報生效之日期:100/04/15
3.變動原因:
本公司此次因食品市場受到外在環境的影響及歐債危機影響下，擬暫停興建綠色健康生技廠廠房及購置機器設備，經審慎評估後，基於營運保守穩健原則，並使資金之運用更有效率，以保障股東最大權益，將增建廠房及機器設備計劃，變更資金運用計畫項目為償還銀行借款250,000仟元，以加強償債能力改善長短期資金結構及增加資金運用效率,提升流動比率及速動比率。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)計畫變更前：
興建廠房 139,000仟元
購置機器設備 111,000仟元
合計 250,000仟元
(2)計畫變更後：
償還銀行借款 250,000仟元
合計 250,000仟元
5.預計執行進度:變更後計畫預計於101年第二季執行完畢。
6.預計完成日期:101年第二季。
7.預計可能產生效益:
預計本次計劃變更後，旋即於101年第二季用於償還銀行借款，可立即節省利息支出，預計101年度可節省利息支出3,112仟元，另自102年度起可節省利息支出4,933仟元。
8.與原預計效益產生之差異:
(1)計畫變更前：本公司為因應消費者對於綠色養生食品日漸重視，所帶動之高品質及低負擔之健康食品需求,擬以本次所募得資金中之250,000仟元用以興建綠色健康生技廠廠房及購置機器設備，除可更強化產品線多樣化並擴大其市場佔有率之外,更可增進其生產效率及提升其整體利潤。
(2)計畫變更後：預計101年度可節省利息支出3,112仟元，另自102年度起可節省利息支出4,933仟元。
9.本次變更對股東權益之影響:
本次變更後計畫，係將原計畫用於增建廠房及機器設備共計250,000仟元轉為償還銀行借款250,000仟元，除可減少利息支出，提昇獲利能力外，並可強化公司財務結構，對股東權益將有正面之助益。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:
(1)本次募集資金計畫變更之必要性、合理性
愛之味公司100年度發行國內第一次有擔保轉換公司債及第二次無擔保可轉換公司債及現金增資之原計劃-增建廠房139,000仟元及購置機器設備111,000仟元，係因客觀環境之變遷加上歐洲主權債務危機，造成全球金融動盪，經審慎評估後，基於營運保守穩健原則，並使資金之運用更有效率，以保障股東最大權益，本次擬變更原擴購廠房及機器設備計劃250,000仟元，用以轉為償還銀行借款250,000仟元，以減少利息支出，改善財務結構。整體而言，基於股東利益之最大考量，並強化長期資金之財務結構，以降低營運風險，提升該公司產業競爭力，將原計畫作適度變更，尚屬合理及必要。
(2)變更後預計效益及進度達成可行性
愛之味公司預計變更後新計劃於101年第二季償還銀行借款250,000仟元，預計101年度可節省利息支出3,112仟元，自102年度起每年可節省利息支出4,933仟元；另經檢視愛之味公司101年3月31經會計師核閱之資產負債表及借款合約，其各項預計償還之借款債務確屬存在，且並無不得提前償還之限制條款，故愛之味公司預計效益及資金運用之進度尚屬合理。
(3)對股東權益之影響
愛之味公司本次變更後計畫，係將原計畫用於增建廠房及機器設備之250,000仟元全數轉為償還銀行借款250,000仟元，除可減少利息支出，提升獲利能力外，並可強化公司財務結構，對股東權益將有正面之助益。