《Fund消息》晨星基金13強 新興市場、亞洲績效最夯

精實新聞 2012-03-09 13:34:52 記者 陳怡潔 報導

台灣基金界年度盛事，2012年「晨星(Morningstar)年度最佳基金獎」得主揭曉，在13檔勝出基金中，安本環球新興市場股票基金取得三連霸，連續3年入選晨星最佳基金，匯豐成功基金、MFS全盛歐洲價值基金則都是晨星獎的二連霸。

晨星歐亞基金研究團隊主管Chirstopher Traulsen指出，晨星評選的標準同時考量績效及風險，除了納入當年度績效，也會考量3年、5年的表現，確保基金報酬率的穩定性，過去5年中要有3年的表現在組別中位數以上，且會依晨星風險指標來篩選控管下檔風險能力佳的基金。

觀察今年晨星選出的最佳13檔基金績效，在市場動盪的2011年，投資新興市場的優質基金表現依然最搶眼。以投資單一地區的基金來看，績效亮眼的基金多是新興市場與亞洲的天下，多檔基金的三年期報酬率都在100%以上。

投資亞太區股票的安本環球亞洲小型公司基金，一年期5.62%、三年期175.7%的績效，是13檔得獎基金中最強勢的表現；投資台股的匯豐成功基金，績效也繳出一年期4.11%、三年期103.91%的佳績。而即使去年陸股表現落後影響中國基金表現，本次大中華股票的優勝者安本環球中國股票基金，一年期報酬率是小負的-2.03%，但長期來看，三年期績效仍有127.72%的高回報。

區域型基金的績效表現，也是新興市場最亮眼，全球新興市場股票基金獎的優勝--安本環球新興市場股票基金，不畏去年的市場波動，一年期績效仍保有1.84%的正報酬，三年績效更高達160.7%；債券型基金中，一年期績效也以投資新興債的MFS全盛新興市場債券 A1表現最佳，報酬率達到12.12%。

對於獲獎基金，晨星也強調基本面研究的重要，晨星亞洲區行政總裁張曉海指出，得獎的基金公司皆願意投注較多人力進行布局與研究，扎實的基本面研究讓得獎基金績效良好，在波動環境中表現耀眼。

張曉海進一步指出，很多人挑選基金時喜歡選市場上的熱門基金，但是得獎名單證明，熱門基金不一定能帶來長期報酬，反倒是重視基本面、有嚴謹投資邏輯、不隨市場起舞的基金，才值得持有。

晨星年度最佳基金獎得主績效--股票型

晨星年度最佳基金獎得主績效—債券型

資料來源：晨星(Morningstar)、FundDJ