MoneyDJ新聞 2026-06-30 09:17:55 黃立安 發佈
AI正重新定義光學產業。隨著AI眼鏡、機器人、自駕車及AI資料中心快速發展，光學廠的競爭已不再只是鏡頭規格，而是逐步走向光學、光通訊、感測及AI運算的整合能力。台灣光學產業也從零組件供應商，朝更高附加價值的整合型供應商轉型。
過去台灣光學產業長期採高度專業分工，像是大立光(3008)、玉晶光(3406)以高階鏡頭設計與製造為核心，各家多專注於自身擅長的領域，較少像中國廠一樣大規模向上下游整合。不過，隨智慧型手機成長趨緩，AI眼鏡、車載、機器人及光通訊等新應用浮現，台廠也開始調整布局方向。
以先進光(3362)為例，公司除既有NB鏡頭業務外，透過旗下科雅光電布局指紋辨識及光學感測模組，產品由鏡頭延伸至模組端，目前科雅光電也規劃朝IPO方向推進。
同時近期光通訊產業熱議，光學廠也將原本累積的超精密加工能力延伸至FAU、V-Groove、MT Ferrule等光通訊零組件，瞄準AI資料中心及矽光子需求。包括大立光、玉晶光、先進光、亞光(3019)等都紛紛揭露自家在CPO領域的佈局，盼把既有光學設計與精密製造能力，導入更高階的AI應用市場。
業界以中國光學產業發展舉例，過去中國的整合路徑圍繞智慧手機供應鏈展開。像是歐菲光透過連續併購補齊鏡頭、相機模組及車載電子等關鍵環節，丘鈦科技則藉由入主新鉅科(3630)補強鏡頭能力，舜宇光學則以自主研發搭配策略投資，近年進一步布局光波導及微奈米光學等AR技術。三家策略雖各有不同，但核心目標一致，都是透過掌握更多供應鏈環節，提高產品附加價值及對終端品牌客戶的供貨能力。
業界認為，手機鏡頭及模組市場逐漸成熟，加上中國廠在產能規模及成本上具優勢，台廠若持續停留在既有市場，價格競爭壓力勢必持續升高。另一方面，AI快速發展，也開始改變光學產業過去一味追求高規格鏡頭的發展模式。隨著ISP及AI計算攝影能力持續提升，部分過去仰賴增加鏡片數、提升光學規格才能改善的影像品質，如今可透過後端演算法補足，使品牌廠在鏡頭規格與晶片算力之間有更多成本配置選擇，高階手機鏡頭規格升級速度也較過去放緩。
不過，AI帶來的並非只有挑戰，也創造新的成長機會。業界認為，台灣光學廠可憑藉半導體、超精密加工及光電供應鏈優勢，積極布局CPO、矽光子、車載感測、Metalens及AI視覺等高技術門檻市場，逐步擺脫價格競爭，提升產品附加價值。
儘管台灣光學產業的垂直整合程度仍不若中國廠明顯，但業界認為，下階段競爭關鍵將是光學、光通訊、感測及AI運算平台的整合能力。就如大立光董事長林恩平先前所言，「即使AI能補強部分影像功能，光學本身仍具有不可取代的價值。」
