台股ETF績效王 00733完勝主動式台股基金

2023/12/28 07:01

MoneyDJ編輯中心/撰文

巴菲特曾經受訪表示,「如果我30歲,我會只買ETF然後努力工作」。2021年道瓊指數公司調查發現,美國近80%主動型基金經理人績效輸大盤!但也有人說,市況不好的時候,選股更重要。聽起來都很有道理,客觀來說,主被動投資各有優缺,沒有誰一定比較厲害,而是要看操作策略或指數篩選邏輯,是否有掌握到市場趨勢,不管哪一派,短中長期平均績效表現最佳的才是最「派 (台語厲害)」!

2023年接近尾聲,統計出來最「派」的,不是今年紅到炸翻台股ETF股民的高股息,也不是表現突出的明星台股主動基金,而是富邦臺灣中小00733!當然,只看一個區間不一定準確,也很可能只是剛好矇到;截至2023年11月底,1個月、半年、一年甚至到三年、五年,00733都是第一名,不只是台股ETF的績效王,更是名副其實完勝主動式台股基金!不論是廣受歡迎的的黑馬基金、還是耀眼的小龍基金、抑或是老牌的大壩基金,都在00733後面!

00733到底怎麼辦到的?它主要就是鎖定中小型股的成長潛力,並將上市過短以及近一季虧損的標的排除來優化,再把其中超額報酬最驚人的50檔菁英選出來。簡單說,就是幫你把最近最會漲的50支優質中小型股挑出來!大家都說跟漲要跟對人,大概就是這個概念,而且選這檔還不用擔心明星經理人跳槽,基金績效因為換經理人不如以往!另外00733策略雖然是跟漲,追不到第一波噴出行情,但如果是大行情或是趨勢熱潮,上車永不嫌遲,例如2021年疫情股災後的大反彈,還有今年的AI熱潮爆發,00733都有參與到,過去績效就是它最強的戰功勳章。

當然,每個投資人有不同的需求,有人偏好穩定可以固定收息,有人則是喜歡有大波動可以操作波段,也有人是不管有沒有收息或是波動大不大、也不管是否是主被動,只要長期總報酬好才最重要,畢竟不管黑貓白貓,會抓老鼠的就是好貓!因此,投資主動型或被動型那個好,不應該侷限在類型的迷思,而是看你要抓老鼠還是要陪你玩的,選你想要的那種,然後挑裡面最厲害的貓就對了。

00733與一般型台股基金績效比較


資料來源:LIPPER;資料日期:2023/11/30

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