MoneyDJ新聞 2024-11-07 11:27:41 記者 李宜秦 報導
中國政府長期進行補貼政策，擴大其面板廠在全球的市佔率，OLED、LCD市場中國市佔率分別達5、7成，相對面板產業鏈持續供過於求，台灣面板廠深受其害；在川普上任後，需進一步觀察若美國政府限制中國面板出口，將對台、日、韓面板廠商有利。不過面板雙虎友達(2409)、群創(3481)均積極進行轉型，面板投資改為輕資產為主，因此相關政策變動對其影響已較從前相對有限。
台灣面板廠因美國去中化政策，已陸續將廠區遷移至東南亞如越南等地，而川普上任後若加強管制中國面板，高階顯示器產品有望轉向採用OLED面板，此對於持續發展OLED的明基材(8215)、誠美材(4960)等廠商將是有利因素，其中明基材OLED產品已開始量產，需求也持續加溫；誠美材OLED產品目前應用以手機為大宗，未來將往筆電、車用領域發展。
而中、低階顯示器產品(LCD面板)訂單則有望流向面板雙虎，友達看好第四季在同業按需生產策略下，明後年供給端可呈現健康狀態，同時明年將有AI PC上市、Windows 10終止支援等因素，均可望帶動換機潮發生，整體需求有望回溫。友達面板事業持續邁向輕資產生產模式，將可減少折舊及資本支出，同時會活化閒置廠房，改用於生產高價值產品外，也可能出售用於資金營運調度。
群創持續售廠，近日公告子公司南京群志光電處分不動產及其使用權資產，預計處分利益人民幣3.2億元(約新台幣14億元)。群創看好第四季受惠於中國祭出舊換新消費補貼政策，有助於支撐電視整機需求，因此電視面板價格可望持穩，而IT面板需求則預期走緩。
佳世達(2352)過去幾年持續因應去中化佈局，北越工廠自4年前啟動，目前持續穩健量產，每月顯示器產能可達400K，明年越南廠產能約可達總體顯示器的一半，隨時都可放大比例，桃園廠區也已準備完善，另在美國也設有生產基地，南加州有較大生產據點可轉移生產線，北加州則有小型據點，對川普上任後所帶來的政策變化已做好充足準備。
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