MoneyDJ新聞 2026-07-06 10:05:22 新聞中心 發佈
櫃買中心今(6)日表示，為促進我國資本市場國際化，櫃買中心於今(115)年3月31日推出雙掛牌國際債券制度，今日將有巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)發行首檔由我國承銷商與境外金融機構合作銷售之雙掛牌國際債券，同時於櫃買中心(Taipei Exchange)及泛歐都柏林交易所(Euronext Dublin Global Exchange Market)掛牌交易，為推動台灣成為亞洲資產管理中心之政策目標建立新的里程碑。
巴克萊銀行本次發行金額為1.39億美元，發行期間為5年期，採浮動利率方式計息，以美國隔夜融資利率(SOFR)為指標利率加碼0.8%作為票面利率，由具我國國際債券承銷商資格之凱基證券擔任主辦承銷商，與玉山銀行、兆豐商銀、永豐金證券及陽信商銀共同承銷，並與境外金融機構巴克萊銀行香港分行團隊合作，分別銷售予我國及境外專業投資人，再以發行總額同時向櫃買中心及泛歐都柏林交易所申請掛牌交易，提供國內專業投資人更多樣的資產配置選擇。
櫃買中心表示，巴克萊銀行取具S&P信用評等A+，所發行之債券是相當符合國內機構法人投資需求之優質標的。本次債券發行為櫃買中心於今年3月推出新版雙掛牌國際債券制度以來，國內外金融機構合作促成之首例，其中91.37%之發行量係由我國金融機構認購，其餘則主要銷售予巴克萊銀行香港分行團隊之客戶，而且本次參與之承銷商均為本土證券商，顯示制度實施有助於暢通我國證券承銷商與境外金融機構合作之管道，並藉由與境外機構合作、交流市場實務，提升國內業者之國際競爭力。櫃買中心盼此成功案例能帶來良好示範效果，吸引更多發行人與承銷商響應。
櫃買中心指出，新版雙掛牌國際債券制度有利我國市場制度與國際主要債券市場接軌，深化我國與全球市場之連結，以完善推動台灣成為亞洲創新籌資平台之政策願景。為鼓勵發行人及承銷商運用此制度，櫃買中心推出獎勵措施，明年底前，發行人除免繳該檔債券之櫃檯買賣處理費之外，同一發行人之發行檔數及金額符合一定條件，亦得免繳次年度國際債券上櫃年費。另外，櫃買中心亦將獎勵承銷或協助發行人送件申請債券上櫃掛牌金額最高之前三名承銷商。
