MoneyDJ新聞 2022-12-19 17:29:15 記者 陳怡潔 報導
兆豐投信今(19)日表示，今(2022)年金融市場波動四起，台股類股表現各異，但2022年來國人投資台股ETF的整體規模增加逾新台幣3000億元。兆豐投信看好ETF投資大趨勢，為市場引進創新產品─兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)，集合各產業冠軍龍頭股，以等權重方式配置，首創ETF型產品的三個第一優勢，包含首創台股等權重ETF、各產業龍頭股集合、和全面分散產業風險最佳化，並預期對資產市場具有五大影響，且可提供存股族最有利的資產配置機會。
兆豐投信指出，過去20年來，市值加權型ETF的權重增幅比台股加權指數更多，甚至單一個股的權重持續墊高，如半導體產業的台積電(2330)，在國際間具有競爭力與規模成長空間，影響台股大盤走勢。不過，隨著近期中美科技戰對半導體產業的管制，引發科技股震盪，趁勢彰顯等權重指數的多樣性，也突顯兆豐投信首創台股等權重ETF的三個第一優勢：
1.首創台股等權重ETF：首度在台股市場發行等權重型ETF，強調篩選各產業龍頭股，再透過定期調整權重機制，達成投資再平衡，有望降低各產業或個股的下檔風險，也有機會擴增股利率。
2.各產業龍頭股集合：目前臺灣證交所29項產業類股中，網羅各產業龍頭股組成指數，定期調整為等權重比例，讓營運表現佳或配發股利紀錄優異的產業冠軍股來壯大資產的殖利率空間。
3.全面分散產業風險最佳化：等權重指數猶如巴菲特價值型投資，採取高度分散、調整彈性大的方式，與市值加權型指數有互補效果；當產業或個股遇到不同景氣階段，等權重指數較有機會獲得景氣輪動下的投資紅利。
兆豐投信進一步指出，2023年將至，投資人將觀察2023年新展望。根據最近美國銀行與華盛頓證券看法，全球股市歷經近年洗牌後，各產業類股將有新的調節步調，呼應現階段布局等權重型產品的重要性。
兆豐投信並表示，等權重型ETF在台股資本市場可望掀起ETF再進化的效果，並可望貢獻五大影響力，包含降低單一個股對市場的影響性、擴大持有產業龍頭股有助穩定盤勢、全面性分散產業風險、掌握與時俱進的各產業龍頭公司、ETF優化有助資本市場進化等。
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊舉例，過去台股市值加權型ETF中，「護國神山」概念股的權重明顯高過其他成分股，單一個股的波動對市場影響性太大；若透過投資等權重型ETF，有助降低單一產業或個股波動造成的風險，更能隨著時代與科技進展，掌握各大經營績效優異的冠軍公司，彰顯ETF產品優化度，有利資本市場健康發展。
兆豐投信也指出，公司多年來專注於資產管理，藉此機會提供存股族的投資人更創新、更多樣性且龍頭股全包式的ETF投資契機，為投資人的整體資產配置增添加分效果。
圖說：左至右為兆豐投信股票投資部主管李盈儀、兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金經理人吳朋鴻、兆豐投信董事長陳佩君、兆豐投信總經理黃大川、兆豐投信投資長謝秀瑛
