映興董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債案，上限1億元

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(3597)映興-公告本公司董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債案

1.董事會決議日期:110/03/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:映興電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新臺幣100,000,000元整
4.每張面額:新臺幣100,000元整
5.發行價格:依票面金額之101%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:預定採詢價圈購方式全數對外公開銷售，並授權董事長視金融市埸狀況或法令變更時與主辦承銷商共同議定之
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:德信綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，擬授權董事長視當時金融市場狀況洽承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益暨其他與本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項，如遇相關法令變更、依主管機關指示，或因應金融市場狀況或客觀環境變化而有修正之必要時，擬由董事會授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜擬授權董事長全權處理之。
(3)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。