【昨日盤勢】:
前一日美股四大指數開高走低影響,昨日指數以下跌12點的16593點開出後,美元轉強,權值股賣壓湧現,台積電、聯發科、聯電表現不強,拖累指數表現;股王矽力-KY未能攻上季線,影響多頭信心;股后信驊上修財測,但開高走低,終場收黑;顯示無論是外資、主力都陷入觀望,指標股未能表態的情況下,台股盤中跌幅一度擴大至140點,來到16465,但內資點火的股票表現相對強勢,中小型股人氣不退,包括:昇陽半、美時、宇隆、中探針、昇達科、大中、貿聯-KY…等,漲幅都在5%以上,半導體、生技、網通、車用相關仍人氣聚集,尾盤台股指數跌幅收斂。終場指數下跌93點,以16512點作收,成交量能為1872億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌0.78%、0.09%及0.54%。在次族群部份,以百貨貿易、電機機械及生技醫療業走勢最強,分別上漲2.13%、1.6%及0.95%。
【資金動向】:
三大法人合計賣超122.17億元。其中外資賣超159.16億元,投信買超16.56億元,自營商買超20.48億元。外資買超前五大為陽明、東陽、台半、友達、慧洋-KY;賣超前五大為新光金、聯電、華新、台新金、開發金。投信買超前五大為大聯大、華通、上海商銀、可成、臻鼎-KY;賣超前五大為中鴻、元太、聯電、台勝科、奇鋐。資券變化方面,融資增2.96億元,融資餘額為2432.61億元,融券增0.48萬張,融券餘額為49.78萬張。外資台指期部位,多單減碼860口,淨多單部位6617口。借券賣出金額為53.7億元。類股成交比重:電子63.05%、傳產31.17%、金融5.78%。
【今日盤勢分析】:
俄烏戰事對資本市場影響逐漸鈍化,惟油價接近新高,通膨壓力仍大。市場預期聯準會6、7月再分別升息2碼,但美國公布5月非農新增就業人數遠高於市場預期,本周亦有CPI指數公佈,宜留意美元指數及美債殖利率再度上揚,科技股承壓。台股後市分析如下:
第一、蘋果開發者大會WWDC,首次公開最新版的iOS 16、iPadOS 16等作業軟體,而除此之外也推出最新的MacBook Air、MacBook Pro,並且搭載最新的M2晶片。M2晶片運用第二代5奈米製程技術,讓M1晶片每瓦效能更上一層樓,CPU速度提升快達18%、GPU效能提升最高達35%,神經網路引擎則快達40%。M2供應鏈包括:台積電5nm晶圓代工製程,且是首款將2.5D封裝導入PC/NB市場的產品,將激發更多廠商投入,推升ABF載板需求。
第二、目標百貨 (Target)(TGT-US) 周二 (7 日) 警告投資人,獲利短期內將受衝擊,預計將減少銷售不需要的商品、取消訂單及降價以積極策略降低庫存;該零售商也調降第 2 財季獲利預期,以應對大量打折或清倉的商品。
第三、台股指數近期波動劇烈,技術指標來看,MACD柱狀體仍是紅的,但KD交叉向下,短線多空沒有明確方向。均線來看,上有季線反壓,下有月均線支撐,約略是600點的空間,近期台股量能急凍,觀望氣氛濃厚,預期美國CPI數據以及聯準會利率決策會議出爐前,台股多空不會表態,將會是區間震盪格局。
第四、近期美元以及美債轉強,亞幣普遍趨貶,出口美國廠商預期會有匯兌收益,短線工具機及AM汽車零組件相對抗跌,看好上銀、瀧澤科、亞德客-KY、東陽、帝寶、堤維西。
【投資策略】:
上海全面解封,供應鏈問題緩解,且台股5月營收表現優於市場預期,手機、NB利空淡化,伺服器下半年展望樂觀,電子股人氣回溫,加上台股融資瘦身有成,外資期貨未平倉部位維持多單,籌碼面有利多方。不過,市場觀望周五美國將公布的5月份CPI數據以及6月中旬的聯準會利率決策會議,近期買盤縮手,台股量能急凍,預期台股指數短線將會月均線以及季線之間,呈現區間震盪的格局。選股建議以跌深半導體、網通與HPC、汽車零組件、航運及高殖利率概念股為主。