MoneyDJ新聞 2026-06-24 10:23:35 黃立安 發佈
受AI資料中心建置需求攀升帶動，光纖供應鏈供給緊張，市場預期缺料問題短期難解。在成本上升推動下，光通訊廠下半年可望陸續反映報價調整，漲價效益也將逐步發酵。對此光聖(6442)、聯光通(4903)等業者皆有感原料供應壓力升溫，不過今年所需原料去年已提前備妥，目前出貨不受影響，但業界普遍認為，明年光纖供給情況恐將較今年更加吃緊。
近期美系CSP紛紛向藤倉(Fujikura)、康寧(Corning)等光纖供應商提前簽訂長約鎖產能，光纖產品售價也不斷上揚。業者觀察，目前光纖原料自下單至交貨約需兩個月，價格也持續上升，產能方面，日系光纖廠擴產進度相對保守，新增產能可能要到明年下半年才有機會陸續開出；美系供應商擴產速度則較快。不過若AI資料中心建置需求持續超預期成長，明年光纖供給仍可能面臨更大壓力。
光聖先前表示，公司去年第四季便提前備料，既有訂單已鎖定，價格影響有限。但市場供應持續緊張，新接訂單的原料成本明顯墊高，會陸續與客戶協商，預期漲價效益將於下半年至明年逐步反映。
聯光通則因本業涵蓋光纖光纜製造業務，光纖本身即為核心原材料，與上游供應鏈連動程度高。公司表示，目前光纖物料供應確實緊張，原物料成本增加勢必帶動整體成本上升，未來將依專案內容適度調整報價。
業者表示，目前供應鏈在缺料環境下較難簽訂長期合約，多數採半年至一年滾動方式進行採購，今年業界普遍都有提前備料，對短期營運影響有限，但如果無法掌握原料來源、維持穩定交期，未來恐影響接單機會，因此供應鏈管理能力的重要性正持續提升。
業者認為，隨美系CSP持續擴大AI資料中心投資規模，並提前向上游鎖定產能，若光纖廠新增產能開出速度不及需求成長幅度，明年光纖供給恐較今年更為緊俏。
