東聯互動 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7738)東聯互動-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/03/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:東聯互動股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新臺幣伍億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際發行價格視承銷方式而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購擇一方式全數辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長依據金融市場狀況洽承銷商
議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關發行及轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭募集與發行本次國內第一次
無擔保轉換公司債計畫之重要內容，包括發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格
、發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及資金來源、計劃項目、預計資金運用計畫進
度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、依主管機關指示及基於營運
評估或因客觀環境需要變更而需修正者，董事會授權董事長全權處理。
(2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關發行事宜，董事會授權董事長
代表本公司簽署一切有關辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，
並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。