MoneyDJ新聞 2020-10-13 11:24:18 記者 陳苓 報導
亞馬遜「Prime Day」會員購物節於美國時間13日起跑，疫情之下，網購需求大增，倉儲和物流人力吃緊，亞馬遜購物節恐怕會讓情況雪上加霜。有鑑於此，分析師預測「電商投資的超級週期」將起跑，倉庫自動化會是成長最快的領域，有利Honeywell International。
相關ETF表現亮眼，MoneyDJ iQuote報價顯示，ROBO Global機器人與自動化指數ETF(ROBO Global Robotics and Automation Index ETF、代號ROBO.US)，10月12日上漲0.71%收51.02美元、再次改寫歷史收盤高。
台灣追蹤人工智慧(AI)和機器人的ETF「國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金」(代號00737、簡稱國泰AI+Robo)，13日早盤報新台幣26.09元，逼近9月3日的盤中歷史新高新台幣26.61元。
Barron`s 12日報導，亞馬遜啟動購物節、美國年末血拚旺季到來，倉庫和物流網路原本就相當緊繃，如今可能更無力應付，要是顧客太晚下單，商品會拖上許久才能到貨。影響所及，2020年可能是倉庫自動化設備業者的轉捩點。Baird分析師Rick Eastman預估，電商投資的超級週期將到來，倉庫自動化是擴張最快的市場之一。
此種狀況下，Honeywell將沾光，該公司2016年併購Intelligrated，成了倉庫自動化設備巨擘。近來Intelligrated訪調434名產業專業人士，他們看法與Eastman的預測一致。訪調顯示，1/4受訪者認為自家公司的科技進展追不上客戶需求，近半受訪者認為需要引進自動化科技。儘管各產業已有某種程度的自動化，但是半數人士指出，物流仍需人為操作。2/3受訪者估計，未來幾年自動化開支將增。
外界預料，Honeywell之外，其他受惠個股還有Zebra Technologies、Altra Industrial Motion、ATS Automation Tooling Systems。目前Honeywell和Zebra股價，為預估本益比的20倍以上；Altra和ATS股價則不到預估本益比的15倍。過去幾年來，上述個股的平均報酬為12%，與大盤持平。
Barron`s：自動化+綠能、工業股將有十年大多頭走勢
Barron`s 9日報導，科技股和工業股幾乎每隔十年就出現類股輪動，近來科技股和工業股的預估本益比差距，創2000年代網路泡沫以來新高，Barron`s預測科技股股價或許已經觸頂，工業股有望憑藉自動化和再生能源的需求，出現十年的大多頭走勢。Barron`s看好五檔個股，包括Caterpillar、Rockwell Automation、Schneider Electric、Eaton、Quanta Services。
美國雷德蘭茲大學(University of Redlands)空間經濟分析研究所主管Johannes Moenius 4月13日在MarketWatch發文稱，全球各國保持社交距離、減少人際接觸，避免疫情散播。此種情況將加速企業自動化，估計光是必須性產業就可能有5,000萬份工作，會遭機器取代。
自動化可以協助經濟對抗未來疫情，對兩大行業影響深遠，一個是「必須性產業」，涵蓋製造業供應鏈的一大部份；另一個是需要直接和顧客互動的行業，又稱為「高接觸產業」(high-touch industries)。這兩大產業有重疊之處，半數高接觸產業也被視為必須性產業。
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