鎧俠/WD合併新進展？傳將獲銀行1.9兆日圓融資承諾

MoneyDJ新聞 2023-10-20 07:26:05 記者 蔡承啟 報導

根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，WD 19日重挫3.13%，收43.06美元。

路透社19日報導，據熟知詳情的4位關係人士透露，目標進行合併的鎧俠和WD預估將可在10月20日之前獲得來自金融機構1.9兆日圓的融資承諾。獲得融資雖有望推動日美半導體聯盟誕生，不過即便雙方之後達成合併基本協議，但要實現合併，仍有不確定性因素存在，包含間接對鎧俠進行出資的SK海力士是否同意以及能否獲得中國當局的許可。

關係人士指出，鎧俠、WD預估會在10月20日之前收到來自三菱UFJ銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行、政策投資銀行的融資證明(融資承諾書)，獲得的融資將充作營運資金或債務再融資。

據熟知談判情況的2位關係人士表示，鎧俠、WD雖目標在10月底達成合併基本協議，不過目前尚未獲得透過投資基金對鎧俠出資約15%的SK海力士的同意，加上即便雙方達成基本協議，接下來將進入各國的競爭法審查程序，而在美中對立加劇下、特別是能否獲得中國當局的承認還是未知數。

讀賣新聞等日媒日前報導，SK海力士不同意鎧俠、WD的合併案，且為了因應協商可能破局，SK海力士考慮找軟銀合作。不過SK海力士發聲明澄清上述報導內容不符事實。

據日媒指出，鎧俠、WD將設立一家控股公司「KIOXIA Holdings」，WD的記憶體事業和鎧俠將收編在該家控股公司旗下，從事NAND Flash的研發、生產。就以企業價值為基礎的合併比重來看，鎧俠佔63%、WD佔37%，不過在經過資本調整後，對控股公司的最終出資比重為WD端股東50.1%、鎧俠端股東49.9%，目前持有鎧俠約4成股權的東芝也將成為控股公司的股東，且鎧俠社長早(土反)伸夫將擔任控股公司社長、董事會也將由鎧俠端掌控過半數席次，也就是鎧俠端將掌控實質上的經營權。

據報導，控股公司總部將登記在美國、但總部機能將位於日本，而為了易於籌措設備投資所需的資金，將在美國那斯達克市場上市、之後也計劃赴東京證券交易所上市。

(圖片來源：鎧俠)

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