MoneyDJ新聞 2015-12-01 08:31:52 記者 蔡承啟 報導
會員人數超過6千萬的全球最大退休基金「日本政府年金投資基金(Government Pension Investment Fund；GPIF)」11月30日公布了上季(2015年7-9月)的投資營運狀況：因8月中旬以後，中國人行壓低人民幣中間價、提高中國景氣減速隱憂，且當時美國升息時間點不明，導致日股崩跌，加上海外股票投資也因股市走跌、日圓走升而陷入大幅虧損，拖累上季投資報酬率為-5.59%、以金額換算相當於虧損7兆8,899億日圓，為6季來(2014年1-3月以來)首度陷入虧損，且虧損額超越2008年10-12月的5兆6,601億日圓、創史上新高紀錄。
根據嘉實XQ全球贏家系統的資料顯示，上季(7-9月)日經225指數狂瀉14.07%(跌2,847點)，6季來首度走跌，且跌幅創5年來(2010年4-6月以來、當季狂瀉15.4%)最大。
GFIP指出，截至2015年9月底為止所能運用的資產管理規模較2015年6月底減少了6兆122億日圓至135兆1,087億日圓。
GPIF指出，上季於日本股市的投資報酬率為-12.78%(相當於虧損4兆3,154億日圓)、於日本公債(JGB)的投資報酬率為+0.60%(相當於獲利3,022億日圓)、於海外股市的投資報酬率為-10.97%(相當於虧損3兆6,552億日圓)、於海外債券市場的投資報酬率為-1.26%(相當於虧損2,408日圓)。
另外，截至2015年9月底為止，GPIF將38.95%的資金投資在日本公債(2015年6月底時的比重為37.95%)、21.35%在日本股市(23.39%)、21.64%在海外股市(22.32%)，投資在海外債券的比重為13.60%(13.08%)。
日本媒體朝日新聞指出，GPIF上季慘虧，和去年10月變更資產配置比例有很大的關聯。
GPIF於2014年10月31日公布了新的資產配置比例內容：對日本債券(JGB)的投資比重(佔GPIF整體資產的配置比例)將自原先的60%大砍至35%、日股投資比重自12%倍增至25%、海外債券自11%增至15%、海外股市也自12%倍增至25%。
彭博社報導，GPIF負責審議業務的三石博之於11月30日表示，自2006年度以來，GPIF的年報酬率平均為+2.82%，故就長期來看，仍持續確保了穩定的收益，且日本海內外股市自10月以後已呈現大幅回復。
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