統一證券:台股市場觀望氣氛仍濃,上攻動能不足

2024/09/13 08:34

【昨日盤勢】:

受到前一日Nvidia強彈,費半大漲逾4%,激勵昨日台股開盤以跳空上漲342點開出,在AI族群如組裝、散熱、機構件、PCB等領軍反攻下,加上Nvidia執行長黃仁勳點名台積電,先進製程及設備族群走強,使指數持續上揚,盤中最高上漲675點,終場指數收復5日及10日均線。權值股表現,台積電上漲4.79%、鴻海上漲4.72%、聯發科上漲4.05%、廣達上漲4.55%,台達電上漲6.72%。盤面熱門強勢股,弘塑、M31、緯穎、訊芯-KY、菱光、大量、華星光、高鋒、喬福漲停。盤面弱勢股,翔耀、大宇資、李洲、皇昌、愛山林、等跌幅在3%以上。終場指數大漲622.25點,以21653.25點作收,成交量為3080.3億元。觀察盤面變化,三大類股同步上漲,電子上漲0.19%、傳產上漲1.38%、金融上漲0.59%。在次族群部份,以電子零組件、半導體、其他電子等表現較佳,分別上漲4.42%、4.13%及3.96%。

【資金動向】:

三大法人合計買超481.56億元。其中外資買超363.73億元,投信買超38.57億元,自營商買超79.27億元。外資買超前五大為台積電、鴻海、聯電、寶成、緯創;賣超前五大為中信金、台新金、群創、元大金、華通。投信買超前五大為中信金、聯電、華南金、第一金、統一;賣超前五大為宏碁、寶成、至上、欣銓、世界。資券變化方面,融資增5.34億元,融資餘額為3097.07億元,融券增0.44萬張,融券餘額為27.44萬張。外資台指期部位,空單增加2785口,淨空單部位30370口。借券賣出金額為91.67億元。類股成交比重:電子73.22%、傳產20.07%、金融6.70%。

【今日盤勢分析】:

美國昨晚公布8月的PPI,年增 1.7%,略低於預期的 1.8% ;月增 0.2% 則略高於預期的 0.1%。另外,上週初領失業金人數增至23萬人,略高於預期的 22.7 萬人,美股四大指數呈現漲跌互見。市場靜待下週FOMC會議結果,除了降息幅度外,會後決議也將為市場對未來經濟方向定調。台股後市分析如下:

第一、行政院會昨日(9/12)通過「證券交易稅條例」修正草案,將當沖交易證交稅稅率減半措施,延長施行期限三年,至二○二七年底止,將函請立法院審議。此條例通過對於台股市場交易活絡有正面助益。

第二、財政部公布前八月總稅收逾2.5兆元,創同期新高,年增2.6%。台股8月雖上沖下洗,但上市櫃日均成交量仍較去年同期放大,8月證交稅入帳257億元,為歷年同月新高,年增16.3%,連16個月雙位數正成長,前八月證交稅也創同期新高。

第三、台股技術面來看,台股週四出現跳空上漲,技術指標日RSI、KD在低檔出現黃金交叉,短線上對多方有利;惟上檔月線、季線已下彎,且9/4向下跳空缺口的套牢賣壓也難輕易消化,後續若要持續上攻挑戰半年線、月線及季線,仍須成交量持續放大來消化上檔解套賣壓。未來觀察重點在於法人及融資等籌碼變化,操作上仍建議嚴控持股、汰弱留強。

第四、盤面資金聚焦AI、光通訊、先進半導體設備、IP等族群表現較強,包括弘塑、M31、緯穎、訊芯-KY、台積電、台達電等表現強勢。

【投資策略】:

台股週四出現跳空上漲,技術指標日RSI、KD在低檔出現黃金交叉,短線上對多方有利;惟上檔月線、季線已下彎,後續若要持續上攻挑戰半年線、月線及季線,仍須成交量持續放大來消化上檔解套賣壓,未來觀察重點在於法人及融資等籌碼變化。此外,下周適逢中秋假期,且9/19 FOMC會議前,市場觀望氣氛仍濃,台股指數上攻動能不足,操作上仍建議嚴控持股、汰弱留強。選股方向建議以先進半導體設備、光通訊、蘋概股、壽險、運動概念股、航空、散裝及汽車零組件等族群。

個股K線圖-
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