廣明股東會同意放棄子公司達明機器人上市/櫃前現增案之優先認購權利

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(6188)廣明-公告本公司股東會同意放棄子公司達明機器人股份有限公司上市(櫃)前現金增資案之優先認購權利

1.事實發生日:110/08/06
2.公司名稱:廣明光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合子公司達明機器人股份有限公司股票上市櫃之規劃，本公司股東會同意放棄達明機器人股份有限公司上市(櫃)前現金增資案之優先認購權利。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:說明：(一)達明自民國104年成立迄今，提供領先業界的品質、革命性的創新技術和周全完善的服務，本公司截至目前為止持有達明71,957千股，佔其已發行股份總數89.95%。
考量達明未來籌資便利、自主財務及股權價值提升等效益，擬配合達明辦理上市規畫作業。
(二)為符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第19條第1項第3款規定，於上市前降低本公司及所有子公司與關係人持有達明股份佔比至70%以下，達明申請上市前已辦理及預計辦理的股權稀釋情形如下：
【已辦理】
1.達明發行員工認股權憑證：
(1)達明為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，於109/03/06董事會通過辦理109年度員工認股權發行計畫，發行員工認股權4,550單位，每單位得認購達明普通股1,000股，認股價格為每股新台幣13.50元。
(2)達明已於109/03/17董事會通過員工認股權憑證轉換之增資基準日，轉換後達明增發4,550千股，發行後達明發行股數增加為54,550千股，本公司持股比例降為91.66%。
2.公開發行前現金增資：
(1)達明於109/03/17董事會通過辦理109年度第一次現金增資案，發行普通股25,450千股，發行價格訂為每股13.50元，總募集金額為343,575千元，計畫用於充實營運資金。發行價格合理性已洽獨立專家出具價格合理性意見書。
(2)除依法保留10%，計2,545千股由達明員工認購外，其餘22,905千股由達明股東依基準日持有股數，按比例認購之。本公司持有達明91.66%之股權，可認股數計20,995千股，本公司實際認購21,957千股。
(3)本次發行後達明發行股數增加為80,000千股，本公司持股比例降為89.95%。【預計辦理】
1.公開發行後私募引進策略投資人
(1)達明為增強與現有客戶之合作關係或引進對其業務及產品發展有助益之策略投資夥伴，擬於本案通過後一年內辦理額度不超過10,000千股之私募現金增資案。
(2)達明本次現金增資發行價格應不低於價格決定日前最近一期經會計師查核簽證或核閱財務報表每股淨值。並洽請獨立專家出具價格合理性意見書。
(3)本次發行後達明發行股數將增加為90,000千股，本公司持股比例將降為79.95%。
2.依法令提撥老股供興櫃推薦證券商認購案
(1)因應達明未來申請股票登錄興櫃市場買賣，本公司為達明最大股東擬依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第八條規定，配合提撥股份供輔導推薦證券商及財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認購。
(2)實際提撥股份與認購價格，則視當時整體經濟狀況、市場產業情況與達明經營績效等情形，與輔導推薦證券商另行議定。
3.上市(櫃)前現金增資案
達明未來辦理現金增資發行新股，作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，除依公司法第267條規定保留發行新股之10~15%供達明員工認購外，其餘85~90%擬依證券交易法第28條之1及相關申請股票上市(櫃)法令規定，將提請達明股東會同意，由原股東放棄優先認購權，以供全數辦理公開承銷之用。
(三)以上辦理達明釋股作業之相關事宜，俟經股東常會通過後，如因法令或實務因素致需調整時，授權本公司董事會全權處理之。