【快讯】美股惊涨、ARK绩效仍惨破坏式创新股估值消风2024/5/20

美股今年来涨势惊人、道琼指标收盘首度站上4万点，但「女股神」凯萨琳伍德(Cathie Wood)掌舵的方舟投资(ARK Investment)绩效仍然惨淡；伍德重金投资、有望带来破坏式创新(disruptive innovation)的科技业者尚未重获市场青睐。 综合报导，DataTrek共同创办人Jessica Rabe指出，方舟旗下ETF着重投资财务状况仍不佳的破坏式新创科技公司，尽管标普和道琼皆创下历史新高，这些新创科技公司的估值仍远不如疫情期间的高峰。 她也指出，在联准会启动降息、对新创科技股带来支撑之前，方舟旗下ETF前景不妙。她也认为，相较于ARKK，Invesco纳斯达克100指标ETF(QQQ.US)或三倍做多纳斯达克指标ETF(TQQQ.US)是投资「破坏式创新」的更理想方式。 FactSet数据显示，方舟旗舰基金ARK新兴主动型ETF(ARKK.US)今年来挫跌约13%，远逊于标普500指标和那斯达克指标的上涨近11%。 Datarek汇整的数据显示，今年初至5月17日止，ARKK前两大重仓股、电动车巨头特斯拉(Tesla)和串流媒体服务商Roku分别大跌29.6%、33.2%；第七大持股、线上游戏平台商Roblox也大跌28%。 ARKK前十大持股中表现最佳的标的为新兴券商Robinhood、AI数据商Palantir和加密货币交易龙头Coinbase，今年来分别上涨40.5%、26.1%和14.5%。 2020年，方舟重金投资的特斯拉、Zoom和Roku等标的疯涨，使伍德成为股市明星经理人，吸引大量投资人蜂拥买进ARK基金，2020年、2021年净流入金额达200亿美元、80亿美元。 然而，联准会自2022年来升息抑制通膨，大为冲击方舟投资的未获利科技新创公司，方舟持股的市值也从2021年的高峰大幅滑落。 Morningstar的数据显示，截至2023年底，方舟旗下基金投资者的财富共计缩水约143亿美元；近来也有愈来愈多投资人失去耐心、选择认赔杀出。