MoneyDJ新聞 2023-09-04 08:51:27 記者 新聞中心 報導
上證報報導，據知情人士處獲悉，近期傳出債務危機的中國房地產開發巨頭碧桂園(2007.HK)旗下首檔尋求展期的債券「16碧園05」展期方案，已獲取通過所需要的足夠票數。
這筆於上週六(2日)到期的私募債，債券餘額為39.04億元(人民幣,下同)。根據方案，碧桂園擬將「16碧園05」展期三年，分七期兌付，首付6%(到期後的第1、2、3個月分別支付2%的本金)；2024年9月的本金兌付比例為10%；2025年9月的本金兌付比例為15%；2026年3月的本金兌付比例為25%；最後一期2026年9月的本金兌付比例為44%。
另外，方案還增加了增信保障措施，將龍岩、江蘇沭陽、海陽、淮安等項目公司收益權進行質押擔保。
據瞭解，目前碧桂園監管帳戶資金餘額加上已售待收回房款，基本可以保障未來保交付任務的完成，但專案層面現金基本採用封閉管理，資金在扣除工程款等成本後需優先償還專案層面金融負債。此外，未來兩年出於保交樓需要，公司大部分資金處於專案監管帳戶，帳面現金中可自由動用的比例極低，只有隨著項目建設交付，監管帳戶資金逐步釋放，方能有可動用的剩餘資金上流至集團，以償還集團層面的公開市場債務。
一段時間以來，碧桂園自救動作不斷，8月30日發布公告表示，已與認購人訂立認購協議，據此，公司同意配發及發行，而認購人同意認購約3.51億股股份，價格為每股股份0.77港元。認購股份的總代價(即2.7億港元)將抵消付款金額，因此公司將不會自認購事項收取現金所得款項。
截至今(2023)年6月30日，碧桂園共有總現金餘額約1,305.69億元，其中，現金及現金等價物約1,011.15億元，受限制現金約為294.54億元。
