MoneyDJ新聞 2019-05-03 09:50:14 記者 郭妍希 報導
特斯拉(Tesla Inc.)為緩解資金短缺困境，週四(5月2日)宣布要透過發行可轉債及現金增資，募資最多23億美元。
華爾街日報、路透社、CNBC等外電報導，特斯拉2日向美國證管會(SEC)公告，將辦理6.423億美元的現金增資、預計會發行270萬股新股，而執行長馬斯克(Elon Musk、見圖)個人將花1,000萬美元買下一部分新發行的股票(相當於41,896股)。
InsiderScore.com統計顯示，馬斯克宣布買進，對特斯拉股票來說是可靠的短多訊號。馬斯克過去5次買進特斯拉股票，股價平均在接下來三個月上揚41%。
另外，特斯拉還將發行13.5億美元的可轉換公司債、預計五年到期。倘若承銷商完整執行他們的選擇權，特斯拉可從現金增資籌得7.387億美元，並從新發行的可轉債募得15.5億美元，總共募資23億美元。
特斯拉2日聞訊勁揚4.32%、收244.13美元，創4月25日以來收盤高。
根據交易人士的說法，特斯拉週四宣布的可轉換公司債，票面利率預料將介於1.5%~2.0%；換股溢價比率(Conversion Premium Ratio，衡量轉換價格與發債時股價的接近程度)則會達到27.5~32.5%，比特斯拉前次發行時的比率還高，這意味著股價漲幅必須更大，這些債券才能轉換成股票。
特斯拉前次發行的2022年3月到期、9.775億美元可轉換債，票面利率為2.375%、換股溢價比率達25%。也就是說，這些可轉換債能在股價來到327.50美元的時候轉換為股票，價位比特斯拉目前股價(240美元左右)高出約36%。
特斯拉第一季(1-3月)的現金部位較前季大減逾40%、僅剩22億美元，部分是因為該公司償還了9.2億美元的債務。出口Model 3面臨的挑戰，也產生了一些影響。特斯拉估計現金流可在Q2轉正。
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