【快讯】现金短缺 Peloton发行可转债筹资、盘後摔2024/5/21

昔日疫情受惠股、美国居家健身器材厂商派乐腾(Peloton)(PTON.US)宣布将发行可转债筹资，因应手头现金短绌的困境，盘後股价应声重摔。 综合报导等外媒报导，派乐腾20日宣布，预计以私募方式发行2029年到期的2.75亿美元可转换优先票据，并计划签订一项规模10亿美元的五年期贷款安排和1亿美元的循环信贷融资(revolving credit facility)安排。 派乐腾计划将所得款项用于回购规模约8亿美元、2026年到期的0%可转换优先票据，并拟为现有贷款进行再融资。 Yahoo Finance报价显示，派乐腾股价20日正常盘下挫0.26%，收3.91美元，今年迄今跌幅接近四成；宣布发行可转债後盘後一度跳水近12%，至截稿前跌幅收敛至约4.6%。 派乐腾主力产品为联网飞轮车以及线上健身课程，在疫情期间受惠居家健身热潮而成为飙股，但疫後居家健身潮明显退烧，派乐腾亏损连连，面临财务状况吃紧的窘境，市值较最高峰蒸发97%。 派乐腾5月初公布，24会计年度第三季，营收年减5%至7.177亿美元，逊于市场预期，当季亏损1.673亿美元或每股0.45美元，高于预期。派乐腾也宣布将裁员15%，受命挽救公司困境失败的运行长Barry McCarthy黯然辞职。 派乐腾在股东信中表示，正在与摩根大通、高盛等银行密切合作，制定「再融资策略」。近期也有知情人士透露，派乐腾已吸引多家私募股权公司的兴趣，考虑出手收购、已开始与公司接洽。