少了中台業外貢獻,金益鼎今年EPS靠本業拚4元

2024/07/03 13:22

MoneyDJ新聞 2024-07-03 13:22:29 記者 邱建齊 報導

受惠國際金屬價格上揚及PCB等上游料源產業逐步回溫,金屬回收商金益鼎(8390)前5月營收年增17%,Q1 EPS 1.09元雖低於去(2023)年同期的1.25元,但包括營收/營業毛利/營業利益均同步年增6%/21%/27%,主因業外較去年同期少了4,200萬元主要來自中台(6923)的金融評價利益,法人指出,由於去年Q2金融評價利益達2.83億元高峰,預期今(2024)年Q2 EPS將明顯低於去年同期的3.01元,但因Q2國際金屬價格強漲,看本業年增幅度可望較Q1再放大。

金益鼎指出,電子業若接單生產狀況較好,對公司來講處理量會變多,目前也有感受到電子業接單比較順暢的狀況,也使每月進來的料量有漸次在增加;至於金屬價格,今年以來大致上比去年好,但還是希望能夠穩定而不要大落,若金屬價格能慢慢穩定甚至上來,則一定會對獲利有所助益。

金益鼎指出,若金屬價格沒太大變動,毛利率大概介於10~15%,若金屬價格往上則毛利率高一點、往下則減一點,毛利率取決於金屬價格波動而非固定。

法人指出,以今年國際金屬價格優於去年而言,Q1毛利率已上揚至19.13%寫兩年單季新高,預期Q2在金屬量價齊揚帶動營收增溫下,毛利率有機會突破20%,也因公司景氣落後上游客戶1~2季,若PCB等電子業恢復下半年旺過上半年,金益鼎Q4可望在本業達到今年高點,即使無去年有中台金融評價利益貢獻EPS超過2元,今年EPS靠本業仍有機會超過4元。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)
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