精實新聞 2013-10-23 11:17:37 記者 編輯中心 報導
國內法人機構永豐投顧指出，看好Q4終端客戶新Pad上市，預估良維(6290)Q4獲利將較Q3倍增，另外，預期2014年公司轉接頭產品將有機會藉美系客戶新機上市新增歐規出貨，帶動轉接頭營收成長，相關產品毛利率高於平均，獲利將明顯回升。永豐預估，2013年營收67 億元，YoY-9.5％，毛利率14.1％，稅後獲利2.55 億元，YoY+3％，EPS為1.92 元。2014年營收73.4億元，YoY+9.5％，毛利率15.6％，稅後獲利3.85 億元，YoY+51％，EPS 為2.9 元。永豐給予買進評等，目標價32元。
永豐認為，良維轉接頭將為2013年下半年與2014年營收成長動力，轉接頭出貨以主要美系客戶為主，受惠美系客戶新Pad近期上市，預估2013年Q4之Pad出貨將較Q3倍增，Q4月均出貨將增至150萬顆（2013年上半年月均出貨估30萬顆），展望2014年，預期轉接頭出貨受惠（1）美系主要客戶2014上半年另一新平板上市（2）美規出貨低基期，並有機會切入歐規（3）客戶2013年Q4 新上市Pad 出貨在2014 年將穩定成長（4）公司將擴產，預估2014上半年美系客戶轉接頭月均出貨將達200萬顆以上。另外，亦看好2013年Q3 另美系PC品牌廠導入公司轉接頭，將擴增在其高階NB 與平板產品領域供貨比重，預估2014 年轉接頭產品營收占比將提升至15-20％（2013年估 6-10％），且轉接頭毛利率高於平均，將推升獲利。
