Uber將IPO上市 發行價定每股45美元

2019/05/10 13:01

MoneyDJ新聞 2019-05-10 13:01:45 記者 李彥瑾 報導

全球共享叫車服務龍頭Uber 5月10日將於紐約證交所掛牌上市,股票代碼為「UBER」。Uber將首次公開募股(IPO)發行價定為每股45美元,接近目標定價區間44至50美元的下限。上市後,Uber市值最高將上看824億美元,成為最受市場矚目的上市案。

Business Insider、CNBC報導,以每股45美元的IPO價格計算,Uber未稀釋估值約為754.6億美元,該市值達到開拓重工(Caterpillar)的規模,可望使Uber成為全球IPO市值最高的公司之一。完全稀釋的股票價值為824億美元,低於先前摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)等投行預期的上看1,200億美元。

Uber IPO擬發行1.8億股普通股,募集資金約81億美元,並授予承銷商額外購買2,700萬股美國存託股票的超額配售選擇權。

根據Uber公布的招股書,2018年Uber營收為113億美元,比2017年增長43%;調整後的EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)虧損為18.5億美元,2017年則虧損22億美元。Uber成立至今仍尚未獲利。

Uber的競爭對手Lyft同樣面臨巨額虧損。Lyft日前公布上市以來首季財報,2019年第1季營收7.76億美元;經調整虧損2.115億美元,即每股虧損9.02美元。在3月29日以72美元的發行價掛牌上市後,Lyft股價一路下跌,5月9日收盤價為55.18美元。

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