MoneyDJ新聞 2026-09-04 14:47:29 數位內容中心 發佈
The Charles Schwab Corporation（SCHW.US）
2026/09/02，Schwab宣布收緊tax-aware long-short accounts規則，將特定long-short SMA最低資產要求自100萬美元提高至1,000萬美元，並於2026/09/16生效。同期公司也已把生成式AI工具Portfolio Insights推向實際客戶部署。
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Morgan Stanley（MS.US）
近期，Morgan Stanley旗下Parametric發布Lead Business Analyst職缺，內容明確聚焦股票直指數化（equity direct indexing）與AI原型設計，並要求SQL、Python等能力。職責涵蓋工作流設計、資料映射、驗收標準與原型，顯示相關產品與系統建設仍在推進。
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Betterment
近期，Betterment上線Custom portfolio功能，讓投資人可在既有投組基礎上編修持股，或從零建立新投組，同時保留平台原生的自動化管理與稅務最佳化功能。該功能目前適用於個人應稅帳戶，IRA等帳戶預計未來幾個月開放。
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Wealthfront（WLTH.US）
近期，Wealthfront的主題訊號集中在稅務工具與現金管理並進。其自動化投資帳戶最低入金為500美元、年管理顧問費0.25%，並提供每日tax-loss harvesting；高收益現金帳戶基礎利率為3.30%APY，新客戶設立直接存款後最高可達4.20%促銷利率。
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Interactive Brokers Group, Inc.（IBKR.US）
近期，Interactive Brokers被外部產業整理列為受益於AI、技術與平台投資的代表公司之一。其2026年上半年薪酬費用占淨營收比重僅9.8%，平台可支援超過170個市場與多元資產，顯示底層交易與作業自動化能力仍是本週重點訊號。
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＊小提醒：本文內容為利用AI數位工具廣泛蒐羅、彙整全球各地新聞與多元資訊自動生成，僅供資訊參考之用，不構成任何形式的投資建議、要約或承諾，讀者應獨立判斷、審慎評估，並自負投資損益及相關風險。
