MoneyDJ新聞 2021-08-16 11:52:42 記者 郭妍希 報導
由知名經理人達里歐(Ray Dalio、見圖)創辦的全球最大避險基金集團橋水投資公司(Bridgewater Associate)，今(2021)年第二季(4-6月)大幅減碼標準普爾500指數、中國大型股及黃金ETF，但決定加碼新興市場ETF及嬌生(Johnson & Johnson Co.)。在陸股方面，橋水提前拋售補教類股、順利躲過7月股災，買進中國電動車類股則帶來豐碩利潤。
追蹤美國證管會(SEC)13F季度報告的平台WhaleWisdom資料顯示，根據橋水最新呈交的公告，截至6月30日為止的Q2期間，標普500指數ETF (SPDR S&P 500 ETF Trust ETF，代號為SPY.US)較前季減碼5.54%，但仍是最大持股(持股比例5.42%)。
Q2期間SPDR黃金ETF「SPDR Gold Shares (GLD)」、「iShares中國大型股ETF」(iShares China Large-Cap ETF，代號為FXI.US)也分別減碼0.73%、0.46%，為橋水第三、四名減持部位。減碼幅度排名第二、五名的則是食品公司億滋國際(Mondelez International Inc.，前身為Kraft Foods)、藥妝店Walgreens Boots Alliance Inc.。
另外，橋水Q2加碼最多的個股是Danaher Corp.、增持0.6%，加碼幅排第2~5名的則分別是iShares MSCI新興市場指數基金(iShares MSCI Emerging Index Fund，代號為EEM.US)、嬌生、沃爾瑪(Walmart Inc.)及好市多(Costco Co.)。
在陸企方面，南華早報16日報導，橋水Q2大幅拋售新東方學校(New Oriental Education and Technology)、好未來(TAL Education Group)及高途科技教育(Gaotu TechEdu)這些補教類股，正好躲過7月股災。京東(JD.com)、拚多多(Pinduoduo)的持股部位也大幅下滑。
相較之下，橋水Q2買進中國電動車商理想汽車(Li Auto)、小鵬汽車(Xpeng)，減碼蔚來汽車(NIO)，則使該機構的整體陸股投資組合維持正報酬。
截至6月30日為止，橋水持有的前五大陸企股票分別是阿里巴巴(Alibaba Group Holding)、拚多多、京東、蔚來及百度(Baidu)，合併市值為7.19億美元。投資人要等到橋水下次於11月公布13F季報，才會知道7月陸股股災時，其績效表現為何。
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