和運租車 公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7855)和運租車-公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股

1.董事會決議日期:115/06/25
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股84,777,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣847,770,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定以新台幣42元溢價發行，預計募集總金額
為新台幣3,560,634,000元，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，
並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留本次發行股數之15%，
計12,716,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:72,061,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定保留15%由員工認購外，
其餘85%則依證券交易法第28條之1規定及本公司114年12月16日股東臨時會
決議，由原股東放棄優先認購權利，全數供推薦證券商辦理上市前公開承銷
，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，
授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商
業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，
發行之新股權利義務與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還金融機構借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股款
繳納期間及辦理本次現金增資發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行股數、發行條件、募集資金總額
、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如
因法令規定、主管機關要求、基於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事而
有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，於法令許可範圍內擬授權董事長全權處理之。