MoneyDJ新聞 2023-07-14 09:41:45 記者 萬惠雯 報導
PCB上半年一片保守，除了AI伺服器、車用相對有撐外，在大環境通膨加劇以及庫存調整壓力下，今年上半年都有種淡季更淡的陰霾，尤其蘋概PCB以往上下半年都是先蹲後跳的表現，今年上半年「蹲的更低」，下半年雖然新機預估拉貨量跟往常相當，但上半年基期已低，相關的蘋概股包括臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、華通(2313)以及健鼎(3044)等等，下半年營運可盼有感彈升。
據蘋概供應鏈釋出的訊息，今年蘋果給的新機訂單量與往年相當，但目前客戶看法偏保守，還是要再看新機上市後的預購以及銷售狀況，來看訂單追加的狀況，如果上市第一批銷售量就相當不錯，營收高峰可望落在9-11月。
以軟板廠商臻鼎-KY、台郡來說，今年上半年都難敵大環境景氣不佳，呈現衰退表現，臻鼎-KY認為，今年上下半年的營收比重分佈約在35:65，將會是逐季走高的表現，但因全年稼動率不如去年，所以毛利率可能會較去年下滑。
台郡同樣下半年重心在新手機，新手機增加高頻傳輸片數，較去年還會再增加一片，另外，台郡的高頻傳輸軟板也同樣導入蘋果Vision Pro產品，下半年還會有平板、NB的新產品，但因平板/NB市場今年較保守，所以下半年旺季力道主要還是要觀察手機。
華通上半年也同樣年衰退近20%，第二季稼動率低，預估7月起即會有蘋果新機的拉貨效應，以及新機高階的潛望式鏡頭新增搭載軟硬結合板，法人估，華通第三季稼動率可回到逾8成水準，營收季成長可達逾3成表現。
另外，同樣受惠下半年新機上市，去年IC載板中較先降溫的BT載板，下半年的復甦也較明顯，相關的廠商如欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)第二季即有感受到BT載板急單復甦力道，下半年隨著蘋果相關晶片的拉貨需求，下半年成長的幅度再拉大。
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