聚賢研發-創 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

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(7631)聚賢研發-創-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/06/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聚賢研發股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:4億元
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:依票面金額之100.5%發行，並授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商
共同議定之
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司
(GENII IDEAS USA Corporation)
11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行　
13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務辦事處
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後
，將另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主
管機關核准後，將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報請主管機關核准後，將另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客
觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理之