富蘭克林再傳佳「基」 指標台灣基金獎11座金獎閃耀

2024/04/12 08:50提供機構:基金獎市場報導

基金專家富蘭克林在今年指標年度台灣基金大獎包辦11項大獎,獲獎項目涵蓋多個市場及領域。面對金融市場疫後行情多變,本屆掄得「平衡型股債混合」、「全球股票」兩項「最佳基金公司」大獎,顯示富蘭克林基金團隊精準操盤與靈活調配的實力;個別基金方面,富蘭克林在疫後崛起的焦點題材更是多有斬獲,例如富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金一舉奪得最佳表現基金與最佳表現定期定額基金雙重認證的大獎。

指標基金獎多元肯定 富蘭克林全方位基金投資專家

本屆指標台灣基金獎不只在趨勢主題表現亮眼,有機會接棒大型股成為今年熱門標的之中小型股、新興股市等,亦有富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金、美盛銳思美國小型公司基金、富蘭克林坦伯頓金磚四國基金同步摘金;此外富蘭克林擁有完整的債券基金陣容,今年旗下的美盛西方資產全球藍籌債券基金更連續兩年贏得「全球企業固定收益」類肯定。

而富蘭克林今年在「平衡型股債混合」類奪「最佳基金公司」大獎之外,總代理的富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)同時於「美元平衡型股債混合」類中勝出獲獎青睞,與同樣是基金獎常勝軍且鎖定美國平衡型資產的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)相比,投資標的多所不同,提供投組配置多元選擇。

資料來源:2023指標台灣基金獎,截至2024/4/9,,獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證;在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」,至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到5%的供應商將獲頒「傑出表現獎」。

25311座大獎富蘭克林主動式管理堅守優質基金理財服務

富蘭克林現階段總代理與可供銷售、顧問服務的基金數也超過百檔(截至2024/4/9),基金類型涵蓋平衡型、債券、股票及單一產業等,歷年來獲基金獎評選單位諸多肯定,全方位投資專家實至名歸。

累計自國內基金獎創辦以來,富蘭克林已締造25年連續獲獎不中斷且總獎數高達311座的輝煌紀錄*,顯示富蘭克林國民的基金操盤管理與績效表現兼備的優勢,身處不同時空情境挑戰下,仍能靈活積極為投資人瞄準全球財富機會。

富蘭克林投顧預期,第二季起聯準會的貨幣政策態度依舊是影響市場表現的主要關鍵,加以多個主要股市與產業頻探新高,投資佈局更須居「高」思危,建議以美國股債平衡型及精選收益複合債券型基金,建構「雙收益」組合以穩固資產核心,接續便能視個人風險承受度,配趨勢主流的全球氣候遷股票型基金或是定期定額分批參與科技、生技等「雙技」類型基金,或是日本、印度等「雙強」單一國家型基金。

歷經2023年的股債多頭格局,今年有望續航,富蘭克林投顧表示,後續市場氣氛依然多變、波動風險仍高,此時共同基金主動式管理可以釐清多個風險因子之間複雜的相互作用和相關性,並透過經理人靈活調整配置及策略,相對能去蕪存菁,鎖定潛在機會,進而落實資產配置,有望實踐「績效報酬」與「合理配息收益」兼顧的雙重目標。 

 

 

*資料來源:指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至前一年度年底,指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。統計自2000年起至2024/4/9,富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金25年來共獲311座台灣基金獎獎項。基金過去績效不代表未來績效之保證。查詢完整得獎記錄請見

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由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。部分基金有投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

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