柏瑞投信榮獲《指標》台灣基金獎6座獎項肯定

2024/05/07 15:02提供機構:基金獎市場報導

第八屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎近期公布得獎名單,柏瑞投信包含總代理MFS全盛在內,分別在「固定收益類別」和「股債混合類別」榮獲6項大獎肯定(表一)

在以量化數據為評比基準的個別基金獎項中,柏瑞亞太非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)在「亞洲高息固定收益」類別,獲得2座大獎殊榮,包括「最佳表現基金大獎」的《傑出表現》獎,和「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

柏瑞多重資產特別收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),則是在「新台幣保守型股債混合」類別,獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),則是在「全球新興市場企業固定收益」類別,得到「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

在總代理MFS全盛方面,MFS全盛全球非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)在「全球高收益固定收益」類別,獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《傑出表現》獎。另外,MFS全盛多元資產優選成長基金在「美元平衡型股債混合」類別,獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

投資價值浮現 亞債可望吸引資金回流

柏瑞亞太非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)經理人施宜君表示,亞債企業2023年獲利增溫,加上美國聯準會(Fed)降息路徑符合預期,提振市場風險意願,今年第一季亞債指數(摩根亞洲信貸指數)表現回升,帶動利差進一步收斂。隨著企業體質持續改善、違約率降低與淨發行量呈現負值等因素,可望支撐未來亞債表現,就殖利率水準來看,目前亞債仍具有投資價值。

根據BofA4月統計數據,2023年亞債企業(涵蓋115家已公布2023年財報但不含金融產業),整體盈餘年增1.9%,淨槓桿比例微幅增加0.4倍至3.9倍。其中,汽車、博弈與科技電子業的盈餘成長最強勁,原物料與房地產盈餘成長則最為疲弱。

此外,受惠於企業獲利的增長,今年第一季亞債的實際違約率僅0.8%,優於預期。而且亞債信評遭到調降的趨勢亦出現減緩,尤其是亞洲非投資等級債券的趨勢更為明顯。至於亞債第一季的淨發行金額來到-150億美元,在淨贖回創造強勁的再投資需求下,亦將對亞債市場形成有力的技術支撐。

柏瑞亞太非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金),聚焦在經濟前景、財政體質轉佳和主要央行延續寬鬆貨幣政策之亞洲國家,並鎖定以美元計價之亞太企業或金融機構所發行的非投資等級債為主要投資標的。截至3月底,本基金在產業配置上前三大,依序為金融、循環性消費及能源業。不過,上述配置仍將依市況隨時調整,且須留意亞洲非投資債市仍有波動風險。 

表一、柏瑞投信《指標》台灣年度基金大獎獲獎項目一覽表:     

獎項類別

類別

獲獎公司/基金

獎項

最佳表現基金大獎

亞洲高息固定收益

柏瑞亞太非投資等級債券基金N9類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

傑出表現

最佳表現基金大獎

新台幣保守型股債混合

柏瑞多重資產特別收益基金N9類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

同級最佳

最佳表現定期定額基金大獎

亞洲高息固定收益

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(本基金配息來源可能為本金)

同級最佳

最佳表現定期定額基金大獎

全球新興市場企業固定收益

柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

同級最佳

最佳表現定期定額基金大獎

全球高收益固定收益

MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金配息來源可能為本金)

傑出表現

最佳表現定期定額基金大獎

美元平衡型股債混合

MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元)

同級最佳

 資料來源:BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎,20244月,計算績效表現至2022/10/1-2023/9/30。原幣計價。

  

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