今年台股站上2萬點,屢創歷史新高,台股基金表現也不遑多讓,根據投信投顧公會統計至4月底,台股科技基金今年來表現前十強平均績效為16.0%(如附表),同期間那斯達克指數漲幅約4.3%,台廠AI供應鏈具全球競爭力,台股科技基金表現值得期待。
據投信投顧公會統計至4月底資料,前十強台股科技基金近三個月、今年來平均表現分別為9.4%、16.0%(如附表),近期受美國利率政策消息,使股市波動加大,主動型基金擇時選股,彈性應對市場波動。聯準會(Fed)主席鮑爾已明確表示不會採取升息來解決頑固通膨,加上美國為全球最大消費市場,若通膨趨緩,降息有機會提升消費意願,有助台灣AI 相關新興科技產品出口動能。
台中銀投信表示,自ChatGPT發表後,相關AI概念股備受注目,投資操作上,以挑選名牌包為例,相較最高價位的愛馬仕,買LV或CHANEL的CP值更高,運用在選股策略上,從相同族群的AI供應鏈當中,挑選一樣有成長前景,但相對便宜的股票,勝過在沒把握的族群跟風追逐,得以因應多變的市況,未來看好AI新興應用相關產業,例如高效能晶片和伺服器的演進使熱功耗增加,散熱規格提升及PCB板層數提高之受惠股。
附表.投資國內-科技類基金績效前十名
基金名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 自今年以來 |
報酬率 | 排名 | 報酬率 | 排名 | 報酬率 | 排名 | 報酬率 | 排名 | 報酬率 | 排名 | 報酬率 | 排名 |
台中銀數位時代 | 21.3 | 1 | 34.9 | 4 | 42.9 | 19 | 71.5 | 4 | 61.5 | 4 | 21.1 | 1 |
富蘭克林華美台股傘型之高科技 | 8.6 | 7 | 34.3 | 6 | 65.6 | 3 | 66.0 | 5 | 57.1 | 7 | 17.8 | 2 |
國泰科技生化 | 10.2 | 5 | 33.5 | 8 | 49.0 | 13 | 44.0 | 14 | 26.2 | 16 | 17.8 | 3 |
摩根新興科技-數位型(新台幣) | 10.8 | 3 | 37.2 | 1 | 49.2 | 12 | - | - | - | - | 16.7 | 4 |
新光創新科技 | 11.4 | 2 | 33.3 | 9 | 41.8 | 20 | 41.9 | 16 | 48.7 | 10 | 16.4 | 5 |
摩根新興科技 | 10.5 | 4 | 36.6 | 2 | 47.9 | 15 | 46.9 | 12 | 22.6 | 19 | 16.4 | 6 |
統一奔騰 | 8.9 | 6 | 36.5 | 3 | 73.0 | 1 | 79.0 | 2 | 81.7 | 1 | 15.6 | 7 |
台新2000高科技(法人) | 6.8 | 12 | 34.8 | 5 | 54.9 | 7 | 52.0 | 9 | 49.2 | 9 | 13.6 | 8 |
台新2000高科技 | 6.6 | 13 | 34.3 | 7 | 53.6 | 9 | 50.6 | 11 | 47.7 | 11 | 13.3 | 9 |
野村高科技 | -1.5 | 25 | 28.8 | 14 | 66.1 | 2 | 80.5 | 1 | 65.2 | 3 | 11.8 | 10 |
自今年以來前10名平均 | | 9.4 | | 34.4 | | 54.4 | | 59.1 | | 51.1 | | 16.0 | |
平均 | 4.9 | | 27.8 | | 47.4 | | 45.2 | | 36.9 | | 10.0 | |
評比基金數 | | 29 | | 28 | | 28 | | 27 | | 26 | | 29 |
資料來源:投信投顧公會,分類為投資國內-科技類基金共29檔,依照自今年以來績效高至低前十名排序,資料日期:2024/04/30
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