市場動盪時期 趨吉避凶就靠多元資產配置

2022/07/01 07:46提供機構:ESG投資先驅創長線投資價值



全球金融市場今年受到通膨飆升及烏俄戰爭影響,各類資產的波動度明顯上升,升息周期市場顛簸,趨吉避凶良方,安盛投資管理全球多元資產投資團隊主管SergePizem表示,多元資產投資策略有助應對市場轉變,這種策略在股與債之間靈活布局,可以有效控管其風險和波動性,具備股票的收益潛力,又可以滿足投資人對收益的需求。

根據晨星統計,第一季全球型和美歐為主的多重資產或平衡型基金平均表現,雖仍有2-10%跌幅,但相對台灣人偏愛的成長型基金例如科技和生技基金平均跌幅在13-18%不等1,去年以來多元資產和平衡型基金在台灣的資金也是處於淨流入,突顯投資人對於收益和資產增值的強烈需求。

美國聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾近日發布公開操作委員會的決定一次升息2碼,雖然升息力道不若市場預期強勁,可預見未來一年Fed為抗通膨勢必會持續升息,市場波動恐將持續。安盛環球基金-最佳收益基金(基金之配息來源可能為本金),管理資產規模達6.47億歐元2,由資深專業的投資組合經理人合作管理,在市場動盪之際,適度承擔風險,力求為客戶追求良好的長期投資回報。

當全球股債市波動大時,各類型基金的表現受到嚴格挑戰,安盛投資管理總代理富盛證券投顧表示,投資最重要是要做好下檔風險控管,小輸為贏,跌深的資產若要回到水面上,需要更多彈跳力,例如基金下跌三成,反彈就必須上漲42%以上才有機會回到投資的成本價;若是能夠縮小下跌幅度,基金經理人又懂得配置可受惠景氣循環的潛力資產,一旦市場回穩,基金表現就可期待。

平衡和多元資產基金,台灣人在美國和美元資產基金配置最多,惟從相對投資機會,今年以來跌幅的歐洲資產,對有興趣分散投資組合者,歐洲這類型基金值得留意。

安盛環球基金-最佳收益基金(基金之配息來源可能為本金)一檔布局橫跨各類資產,一次掌握歐洲的成長和收益投資契機,也適度做好避險降低,由於績效來源多元,經理團隊在各類資產的主動靈活配置,加上致力慎選升息周期的優質股票,加上靈活貨幣管理、衍生性商品投資策略來降低下檔風險,旨在與客戶「共創更有價值的明天」。

[1]資料來源:晨星(Morningstar),截至2022331

[2] 資料來源:安盛投資管理,截至2022228

 

 

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