深耕ESG逾20年ESG投資域的領頭羊 安盛投資管理與客戶共創更有價值的明天

2022/05/11 11:41提供機構:ESG投資先驅創長線投資價值

近幾年,全球各地面臨的環境污染、極端氣候等問題日益嚴重,加上新冠疫情肆虐,愈來愈多人意識到,不應以環境和社會利益來換取經濟發展與實質利益,讓客戶更積極找尋找創新且有效的方法,降低不確定性所衍生的系統性風險,更讓ESG(環境保護、社會責任、公司治理)躍升為資本市場的顯學。

安盛投資管理為ESG投資域的領頭羊之一,由責任投資(RI)團隊開發自行研發ESG量化評分系統,主要是利用來自ESG研究提供商的原始ESG公司與國家數據,整個系統覆蓋了超過100個國家、8,500間公司2,最終針對每間公司或每個國家評分,分數由010分不等,持續將焦點放在整體ESG表現更出色的資產或標的,從而降低可持續性風險,並擴大資產類別的覆蓋範圍。

因此,安盛在投資布局時,能夠成為值得信賴的守門人,為各項ESG相關風險和機會嚴格把關,並確定對部份行業的投資不會超過特定比例,爭議性高的武器、棕櫚油、煙草、與煤炭有關的領域,以及嚴重違反《聯合國全球契約》原則或落實ESG表現低劣的公司,一概排除。評估ESG因素如何影響企業及其未來的潛在盈利能力是不可或缺的一環。透過ESG視角、進行ESG分析,以識別、量化和判斷公司所可能面臨的風險的嚴重性,並在必要時對投資組合採取行動,減少投資風險。

安盛投資管理之所以能成為業界領先的責任型投資者之一,且不遺餘力地推動ESG投資,並不是一蹴可幾的,而是奠定在許多長期建立的穩固基礎下,點滴累積而成,經過超過20年的涓滴努力,安盛投資管理在ESG投資領域締造各界有目共睹的佳績,目前在全球資產管理規模超過1兆美元,管理超過1,810檔基金,配置ESG相關標的比重超過6,360億美元3。而富盛證券投顧作為安盛投資管理的台灣總代理,在安盛長期積極落實ESG投資的精神下,ESG已同時化為雙方DNA的一部分,更是在這個詭譎多變的時局中,安盛投資管理也更懂得如何善用這樣的影響力,更有效地評估回報率與風險,旨在為客戶鞏固長線的利益,與客戶「共創更有價值的明天」。
 

[1]資料來源:安盛投資管理,截至31122021

[2]資料來源:安盛投資管理,截至3062018

[3]資料來源:安盛投資管理,截至31122021

 

 

【富盛證券投顧獨立經營管理】 (102)金管投顧新字019號。台北總公司:台北市信義區松德路171 9樓;(02)2728-3222。台中分公司:台中市市政北一路7714 樓之11(04)2251-3477。台南分公司:台南市林森路1395 9 樓之6(06)236-5208

本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素,波動度可能提高,投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家,可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動,而使資產價值受不同程度影響。依金管會規定基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券(境外基金總金額不得超過基金淨資產價值20%),基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度影響,亦可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值承受不同程度之影響,投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。申購手續費屬後收型之基金,若有收取分銷費,應揭示「手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。」BL 級別毋須支付申購手續費,但可能須支付遞延銷售手續費。若在 BL 級別發行後3 年內贖回 BL 級別,遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除:發行後第一年內贖回為3%,第二年內贖回為 2%,第三年內贖回為 1%;持有滿3 年後贖回為 0%BL 級別於投資人持有滿 3 年後之每月預定兌換日免費自動轉換為 AT級別即無需再支付分銷費。 前揭 BL級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支付的部分,可能導致原始投資金額減損。配息率並非等於基金報酬率,於獲得配息時,宜一併注意基金淨值之變動。