巨虹 公告本公司今日召開重大訊息說明記者會新聞稿

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8084)巨虹-公告本公司今日召開重大訊息說明記者會新聞稿

1.發布財務業務資訊之日期及時間:115/09/23下午19:30
2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
3.公開之財務、業務相關資訊:本公司重大訊息說明記者會相關內容
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
新聞稿之內容:
因評估近期資本市場狀況及整體營運環境，本公司自行撤銷115年度
現金增資發行新股案。
因子公司宏康控股股份有限公司與賣方Midas所簽訂之股份買賣契約，
所約定之最終交易日為115年9月30日，相關交易條件未能成就，依該
契約約定，賣方得沒收宏康控股股份有限公司前已支付之訂金
美金3000萬元，作為終止交易之相關費用，全數相關費用將由本公司
負擔，若未來交易確定未完成，仍應依當時之契約事實及法律狀態，
判斷賣方取得終止費之條件是否已成立。
本公司將依股東臨時會決議之私募普通股3,000萬股額度內辦理私募，並規劃
分階段辦理，預計於115年9月底完成15,000仟股募集，另15,000仟股預計於
10月底募集完成。
記者會問題:
1.針對47億元募資案，現公司決議自行撤銷募資，原預計資金用途所需資金
，貴公司如何因應：
(1)用以支應子公司宏康公司取得Midas公司股權(約37.6億元)
(2)向宏康公司第三方股東買回宏康公司全數股權(約9.7億元)

公司說明:
(1)因本次現金增資未能完成募集，且相關交易條件未能於股份買賣契約所
約定之最終交易日前成就，故本公司將不再支應宏康公司取得Midas公司
股權所需之資金。
(2)本公司將依股東臨時會決議之私募普通股30,000仟股額度內辦理私募，
並規劃分階段辦理，預計於115年9月底前完成15,000仟股之募集，
另15,000仟股預計於10月底募集完成。

2.剛說明，與賣方簽訂股權買賣契約約定，9/30為最終交易日，賣方得沒收
美金3,000萬元定金， 對巨虹公司財務影響金額為何，巨虹公司預計於何時
認列相關損失?

公司說明:
子公司宏康公司與賣方Midas所簽訂之股權買賣契約，所約定之最終交易日為
115年9月30日，相關交易條件未能成就，依該契約約定，賣方得沒收宏康公司
之訂金美金3,000萬元，作為終止交易之相關費用。
於相關條件成立，且買方已存在現時義務、經濟利益流出已達很可能發生
並可靠衡量時，再依適用之會計準則認列相關負債或損失。
前述相關損失將由本公司負擔，預計在第三季季底可能認列損失美金3,000萬元
（折合NT9.7 億元），實際損失金額及認列時點將依相關契約條件、
適用會計準則及簽證會計師核閱結果辦理。

2-1美金3,000萬元(約NT 9.7億元)，是否為宏康公司帳上的美金3000萬元，
Midas公司股東可於9月底扣走?

公司說明:
依契約約定，若截至115年9月30日最終交易日相關交易條件未能成就，賣方得
依契約約定沒收該筆美金3,000萬元訂金，若未來交易確定未完成，仍應依當
時之契約事實及法律狀態，由託管銀行判斷賣方取得終止費之條件是否已成立。
若相關交易條件未能成就，依該契約約定，賣方得沒收美金3,000萬元定金。

2-2資金用途中第2點，資金來源為何? 貴公司預計於9月及10月分別募集私募
資金，目前是否已洽定特定人，如何確定可募得金額為何。

公司說明:
本項資金來源，本公司將依股東臨時會決議之私募普通股30,000仟股額度內
辦理私募，並規劃分階段辦理。本公司已於115年9月23日董事會通過私募
訂價等事宜，預計於115年9月底前完成私募普通股15,000仟股，預計募集
金額約新臺幣5.55億元，目前已有洽談中的特定人，第一階段私募15,000仟股，
預計募集金額約新臺幣5.55億元，目前已確定，相關事項並已於今日經董事會
決議通過，並將於今日發布重大訊息公告。
本公司另預計於115年10月中召開115年度第2次私募普通股發行案，預計發行
15,000仟股，並擬於10月底前完成私募募集，預計募集金額約新臺幣4.16億元
，目前正與潛在特定人洽談中。
目前上述私募作業均將依相關法令及公司程序辦理。

3.依據貴公司與宏康公司第三方股東協議，定金(約9.7億元)沒收之損失係由
何人負擔? 為何全數由巨虹公司承擔?

公司說明:
依本公司與宏康公司第三方股東所簽訂之股東協議約定，如因故未能於2026年
6月30日前完成交割，致需支付賣方交易終止費用時，該等交易終止費用由
本公司單獨負擔。前述股東協議業經本公司於2026年5月12日召開之股東臨時會
決議通過。

4.依公開說明書P.50，貴公司敘明已出具募集完成承諾書，並取得特定人名單
暨特定人承諾書，為何仍發生募集失敗情形?

公司說明:
本次現金增資募集未能完成，主要係受近期資本市場波動及股價下跌影響。
本次現金增資認購價格為每股新臺幣45.6元，惟於實際繳款期間，公司股票
市場價格低於現金增資認購價格，致原股東及部分特定人之繳款意願大受影響，
並因此未能依原規劃完成認購及繳款。本公司原依公開說明書所載規劃，
洽請相關人員出具募集完成承諾書，並取得特定人名單及特定人承諾書，
惟前述承諾係基於當時之市場環境及相關條件所作成。嗣後資本市場環境及
公司股價發生較大變化，致實際募集情形與原規劃有所差異。

5.巨虹公司115年第2季淨值為5.09億元，如果未完成募集(私募)，且認列前述
損失，是否可能導致115.9.30財報淨值為負數，而有終止上櫃之情形。
公司對於此情形，如何因應?

公司說明:
若未來交易確定未完成，仍應依當時之契約事實及法律狀態，判斷賣方取得
終止費之條件是否已成立。於相關條件成立，且買方已存在現時義務、經濟
利益流出已達很可能發生並可靠衡量時，再依適用之會計準則認列相關負債
或損失。若認列前述損失，將可能導致115.9.30財報淨值為負數，為因應
前述情形，本公司將依股東臨時會決議之私募普通股30,000仟股額度內辦理
私募，並規劃分階段辦理，已於115年9月23日董事會通過辦理115年度第1次
私募普通股發行案，預計於115年9月底前完成15,000仟股之募集，募集金額
約新臺幣5.55億元，另預計於115年10月中召開115年度第2次私募普通股
發行案，預計發行15,000仟股，並擬於10月底前完成私募募集，預計募集
金額約新臺幣4.16億元，以提升股東權益，且該交易將降低前述損失對
公司之影響。第一階段募集金額約新臺幣5.55億元，目前已確定，相關事項
並已於今日經董事會決議通過，並將於今日發布重大訊息公告。透過私募資
金挹注，可有效提升股東權益及淨值。

6.本次募資案撤銷，原股東、員工、中籤人及特定人等已繳款的款項，公司
預計退款流程及時程為何，如何保障股東權益。

公司說明:
(1)本次現金增資撤銷案於申報主管機關核准後，本公司將依相關法令規定辦理
已繳股款之退款，並依法加計利息，以保障原股東、員工、中籤人及特定人
等已繳款者之權益。退款金額計算方式如下：
退款金額＝已繳股款 ×【1＋（實際繳款日至實際退款日之天數）×1.725%利率
（註）／365】
（註）：利率係以115年9月23日臺灣銀行公告之一年至未滿二年定期儲蓄存款
牌告固定利率計算之。
本公司將於撤銷案經主管機關核准後，儘速辦理退款作業，實際退款日期將
依主管機關核准時程及相關作業程序確認，並另行發布公告通知。
退款方式將統一於實際退款日以郵寄支票或匯款方式辦理。
(2)已繳款之原股東、員工及已參與公開申購之中籤人，如未於115年9月22日
17:00前提出退款申請，仍可依前述(1)程序及時程向本公司申請辦理，
相關權益不受影響。
5.其他應敘明事項:無